[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 에코프로비엠(247540)에 대해 '[NDR 후기] 헝가리+니켈 내재화에 주목'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 152.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
유안타증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2027년 하반기 유럽 중심 성장 재개. 헝가리 + 니켈 내재화 → 2027년 실적 개선 핵심. 동사에 대한 투자의견 및 목표주가 유지: 2Q26 매출액은 5,767억원, 영업이익은 180억원으로 전분기 대비 각각 5%, 14% 감소. 북미 EV 부진과 BMW 차종 전환에 따른 유럽 물량 감소가 지속됐지만, 파워 애플리 케이션 매출이 전분기 대비 28% 증가하며 흑자 기조 유지. 동사의 중장기 성장축은 유럽 현지 생산능력 확대와 인도네시아 니켈 업스트림 진출. 헝가리 공장은 연산 5.4만톤으로 6월 첫 가동 시작, 9월 두 번째 라인이 가동될 예정. 동사는 2026년 약 1만톤 → 2028년 약 6만톤 가동을 목표로 함. 유럽 현지 생산기반은 공급망 현지화 요구가 강화될수록 동사 경쟁력 강화될 것. 이에 신규 고객으로 확대하기 위한 협상도 진행 중. 또한 에코프로 그룹은 BNSI를 통해 연간 3.6만톤의 추가 니켈 수급권을 확보할 계획이며, 이를 기존 인도네시아 투자와 합치면 그룹 전체 니켈 수급권은 연 6.5만톤으로 확대. BNSI는 2026년 말 완공 후 2027년 2분기 본격 가동을 목표로 함'라고 분석했다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 07월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,889원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 270,000원은 26년 05월 18일 발표한 다올투자증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 197,889원 대비 36.4% 높은 수준으로 에코프로비엠의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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