깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (8/10)

기사입력 : 2026년08월10일 16:57

최종수정 : 2026년08월10일 16:57

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AI 핵심 요약

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8월10일 AAOI가 실적 반란을 일으키며 주목받았다.
애플의 CXMT 메모리 테스트와 버크셔의 자사주 매입도 부각됐다.
유니트리 청약, CATL·샌디스크 등도 투자자 관심을 모았다.

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메모리 다음은 광통신?…'밈주식' AAOI의 실적 반란

[뉴욕 주간 프리뷰] 고용 부진에 물러난 9월 인상론…CPI가 변수

[중국 특징주] 中 무어스레드 "홍콩 상장, 적기에 추진"

인공지능(AI) 로고와 회로 기판 형상이 표시된 전시 스크린 앞을 지나는 행인 [사진=블룸버그통신]

[미국 특징주] "애플, 아이폰·맥북용 中 CXMT 메모리 테스트"

[미국 특징주] 버크셔, 현금 줄이고 자사주 매입 가속

[아시아 특징주] "코스피 변동성 '극악 국면'은 지난 듯"

[미국 특징주] 개미 울린 레버리지 ETF, 월가는 매매 패턴으로 돈 번다

[유럽 특징주] 월가 "유럽 주가 강세 이번엔 오래 간다"

CAT 굴착기에서 AI 인프라 주축으로 ① 빅테크 노란 중장비 러브콜

전통 중장비 업체에서 AI 인프라 주축으로 변신한 CAT [AI 일러스트=황숙혜 기자]

[호주 특징주] 트레저리 와인, 미국 공급망 정상화 위해 4억달러 손실 처리

[미국 특징주] 국방부 '골든 돔' 연내 첫 시험...방산 테크 다시 조명

백악관 집무실에서 골든돔 미사일 방어체계 구상을 설명하는 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=블룸버그]

[인도 특징주] 인디고, 엠브라에르와 대규모 제트기 도입 협상 중

[미국 특징주] 웬디스, 경영 부진에 실적 전망 철회하고 배당금 삭감

[호주 특징주] 젯스타-카타르항공기 시드니공항 활주로 충돌 '아찔'

[인도 특징주] NPCI, 해외 인도인 커뮤니티 앞세워 구글-애플에 도전장

[일본 특징주] 소프트뱅크 투자 3D프린터 업체 폼랩스, 5억달러 IPO 추진

[미국 특징주] 스페이스X, AI 컴퓨팅 공격 행보 "네오클라우드에 위협"

[중국 거인의 공급망] ①3종 감속기 강자 '중대역덕' 없으면 '유니트리'도 없다

[중국증시 주간 포인트] ①美 연준 금리 시그널, 유니트리 신규 청약, 메이드 바이 구글, 딥시크 가격인상, 재사용 로켓 발사, CXMT MSCI 지수 편입 등

[중국 특징주] A주 휴머노이드 1호주 '유니트리', 공모주 청약 개시

[사진 = 유니트리 공식 홈페이지] 중국 휴머노이드 로봇 제조사 유니트리(宇樹科技∙위수커지∙UNITREE) 제품 홍보 이미지.

[홍콩 특징주] 유니트리 공급사 '로보센스', 로봇용 라이다 공급 확대 기대

[사진 = 로보센스 공식 홈페이지] 중국 로보센스가 생산하는 라이다(LiDAR) 제품라인.

[중국 특징주] CATL, 리튬 공급 핵심 광산 생산재개 기대

[사진 = CATL 공식 홈페이지] 2021년 9월 세계 최대 전기차 배터리 제조사 중국 닝더스다이(寧德時代∙CATL 300750.SZ/3750.HK)는 이춘(宜春)시 정부와 협약을 체결하고, 이춘시에 신형 리튬 배터리 생산 기지 건설 프로젝트를 추진하기로 했다.

[중국 특징주] AI 수요에 반도체 업황 회복, '립앙미전자' 등 흑자 전환

[사진 = 립앙미전자 공식 홈페이지] 반도체 실리콘 웨이퍼 제조사 립앙미전자(立昂微∙LION 605358.SH) 항저우(杭州) 소재 본사 건물 전경.

[중국 특징주] 재사용 로켓 '주췌3호-야오2' 발사 임박, 상업항공우주 테마 주목

[사진 = 랜드스페이스 공식 홈페이지] 중국 최초 민영 항공우주 기업인 랜드스페이스(藍箭航天∙Land Space)는 6월 29일 둥펑(東風)상업항천혁신시험구에서 '주췌(朱雀)3호' 재사용형 야오(遙)2 운반로켓'의 '정적 점화 테스트'를 성공적으로 완료했다.

[중국 특징주] 영국 7월 자동차 베스트셀러 톱10에 '중국산 3개 모델' 진입

[사진 = 바이두] 중국 국유 완성차 제조사 체리자동차(奇瑞汽車∙치루이자동차∙CHERY 9973.HK)의 재쿠7(Jaecoo7) 모델.

[중국 특징주] '의돈전자', 6300억원 규모 PCB 생산 프로젝트 공개

[사진 = 의돈전자 공식 홈페이지] 중국 자동차 전장용 인쇄회로기판(PCB) 공급업체 의돈전자(依頓電子∙Ellington Electronics 603328.SH) 기업 홍보 이미지.

[중국 특징주] 중문재선, 바이트댄스 볼크엔진과 'AI+IP 콘텐츠 결합' 합작

[사진 = 중문재선 공식 홈페이지] 디지털 콘텐츠 제작 및 지식재산권(IP) 사업 등에 관여하는 중문재선(中文在線∙COL 300364.SZ) 기업 홍보 이미지.

[중국 특징주] '시노메디컬' 자회사 개발 뇌혈관 스텐트, EU MDR 인증 획득

[사진 = 시노메드 공식 홈페이지] 첨단 중재치료(신경혈관 질환에 대한 비수술적 치료) 관련 의료기기 제조사 시노메디컬(賽諾醫療∙SINOMED 688108.SH) 톈진 소재 본사 건물 전경.

[ETF 특징주] 흑해 항로 차질에 밀 가격 뛰자 WEAT도 상승 탄력

샌디스크 ① 사상 최대 실적에도 주가 하락 이유

[관련기사]

[관련키워드]

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파이어플라이 ② AST와 13억달러 엔진 빅딜…기술 넘기고 소유권은 지켰다

파이어플라이 ① 5일 새 75% 급등…3분기 매출 259% 폭증에 우주주 '온기'

[홍콩 대장주] 메이퇀 ③ 신성장 동력의 '폭발적 성장'

[홍콩 대장주] 메이퇀② 실적은 고속 상승, 밸류는 역대 저점

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38

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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com 2026-11-12 14:24