이 기사는 인공지능(AI) 모델의 번역을 기반으로 전문 기자의 검증과 분석을 통해 생성한 콘텐츠로, 원문은 9월4일 블룸브고 보도입니다. 

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 소프트뱅크그룹(9984)이 표면금리 4.75%로 1조엔(약 63억 달러) 규모의 개인투자자용 회사채 발행가를 확정했다.

금리 상승으로 채권의 매력이 높아지면서 향후 더 많은 기업들이 개인 투자자를 대상으로 한 자금조달에 나설 가능성이 제기된다.

회사 공시에 따르면 만기 7년의 이번 채권은 금요일 지난달 회사 측이 제시했던 4.3~4.9% 범위 중 상단인 4.75%로 가격이 결정됐다.

블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 올해 일본에서 발행된 엔화 표시 개인투자자용 회사채의 평균 표면금리는 2.3%였다.

이번 발행은 일본 10년물 국채 금리가 약 30년 만에 처음으로 3%를 넘어선 가운데 이뤄졌다. 그동안 금융자산 대부분을 은행 예금으로 보유해온 일본 가계 입장에서 채권이 매력적인 투자 대안으로 떠오르고 있다는 분석이다.

노무라증권의 오기노 가즈마 수석 크레딧 애널리스트는 "이번 금리 수준과 1조엔이라는 발행 규모가 새로운 개인 투자자들을 시장으로 끌어들일 수 있을 것"이라고 말했다.

그는 만기까지 채권을 보유하는 개인 투자자들은 중간 가격 변동에 상대적으로 덜 노출되며 높은 금리의 혜택을 누릴 수 있다며, 이는 "개인투자자용 채권시장에 순풍이 될 것"이라고 덧붙였다.

블룸버그 집계에 따르면 소프트뱅크그룹의 1조엔 규모 발행을 포함해 올해 일본에서 발행된 엔화 표시 개인투자자용 회사채 규모는 현재까지 2조 8800억엔에 달하며, 9월 4일 기준 이미 과거 연간 최대 발행액을 넘어선 상태다.

인수합병(M&A)과 성장 투자를 위한 기업들의 자금 수요가 커지면서 대규모 기관투자자 대상 채권 발행이 스프레드에 부담을 줄 수 있다는 지적도 나온다.

오기노 애널리스트는 "개인 투자자를 활용하면 자금조달원을 다각화하고 이러한 부담을 완화할 수 있다"며 "이는 상호 이익이 되는 방안이 될 수 있고 개인투자자용 채권시장의 저변을 넓히는 데도 도움이 될 것"이라고 말했다.

shhwang@newspim.com