이 기사는 인공지능(AI) 모델의 번역을 기반으로 전문 기자의 검증과 분석을 통해 생성한 콘텐츠로, 원문은 10월1일 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 렌터카 업체 허츠 글로벌 홀딩스(HTZ)가 자문사 PJT파트너스와 함께 부채 만기를 연장하는 방안을 추진하고 있다. 일부 부채는 두 달 뒤 만기가 돌아온다. 사안에 정통한 관계자들의 전언이다.

관계자들에 따르면 PJT는 최근 수주 사이 허츠 채권 투자자 일부에 접촉해 '만기 연장(amend-and-extend)' 거래 가능성을 타진했다. 논의가 비공개로 진행되고 있어 이들은 익명을 요청했다.

허츠와 PJT 측은 논평을 거부했다.

허츠는 지난 6월 전환사채(CB) 발행으로 3억 5,000만 달러를 조달했다. 이 거래에는 공매도를 염두에 두고 설계된 1억 달러 규모의 주식 발행이 함께 이뤄졌으며, 채권 매입자들이 이를 통해 투자 위험을 헤지할 수 있었다.

허츠는 12월 1일 만기가 돌아오는 표면금리 4.63%의 2억 달러 규모 채권과, 2028년 만기 대출 27억 달러를 보유하고 있다. 허츠는 8월 2분기 실적이 예상보다 좋았다고 발표했으며, 유동성은 10억 달러에 육박해 12월 채권 만기를 감당하고도 충분한 수준이라고 밝혔다.

허츠 주가는 수요일 오후 1.68달러에 거래돼, 2021년 파산보호를 졸업하고 재상장한 이후 최저 수준에 근접했다. 허츠는 코로나19 팬데믹 초기 법원에 파산보호를 신청했으나 현금을 넉넉히 확보한 채 졸업했다. 이후 막대한 감가상각 비용과 불안정한 재무 상태에 시달려왔다.

shhwang@newspim.com