이 기사는 인공지능(AI) 모델의 번역을 기반으로 전문 기자의 검증과 분석을 통해 생성한 콘텐츠로, 원문은 10월7일(현지시각) 블룸버그 보도입니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 렌터카 업체 허츠 글로벌 홀딩스(HTZ)의 채권단이 최소 두 개 그룹으로 나뉘어 결집하고 있다.

앞으로 수년간 만기가 돌아오는 수십억 달러 규모의 부채를 두고 회사와 협상이 벌어질 가능성에 대비하는 움직임이라고 사정에 밝은 관계자들이 전했다.

일부 관계자에 따르면 담보부 대출 채권단 컨소시엄은 에버코어, 깁슨던앤크러처와 손을 잡고 있다. 이들은 정보가 비공개 사안이라는 이유로 익명을 요청했다.

또 다른 관계자들은 담보부와 무담보 채권을 모두 보유한 캐나다 소재 칸소인베스트먼트카운슬이 후리한로키, 롭스앤그레이를 선임한 그룹에 속해 있다고 말했다.

2020년 파산보호를 신청했던 허츠는 PJT파트너스와 함께 부채 만기 연장을 추진 중인 것으로 앞서 블룸버그가 보도한 바 있다.

허츠의 비차량 부채는 약 60억 달러로, 상당수 증권이 부실 수준에서 거래되고 있다. 차량 관련 부채는 별도로 127억 달러에 이른다. 2028년 만기 대출은 약 27억 달러이며, 이후 2년간 만기 물량이 더 이어진다.

허츠와 PJT 측 대변인은 논평을 거부했다. 칸소, 에버코어, 깁슨던, 후리한로키, 롭스앤그레이 측은 메시지에 즉각 답하지 않았다.

허츠는 지난 8월 2분기 실적에서 시장 예상보다 좋은 성적을 내놨다. 매출은 24억 달러로 1년 전보다 10% 늘었다. 분기 말 유동성은 9억8,400만 달러로, 현금성 자산과 회전신용한도 중 사용 가능한 금액을 합친 수치다.

그럼에도 렌터카 업계를 둘러싼 환경은 녹록지 않다. 중고차 시장이 부진하고, 휘발유 가격이 오른 데다, 인플레이션이 미국인의 가처분소득을 압박하고 있기 때문이다.

허츠 주가는 수요일 뉴욕 시간 오후 2시 30분 기준 2.19달러로 6% 상승했다. 지난 8월에는 1.45달러까지 떨어져, 코로나19 초기에 신청한 파산보호에서 벗어나 2021년 재상장한 이후 최저치를 기록했다.

2028년 6월 만기인 12억 달러 규모 대출(텀론)은 블룸버그 집계 기준 액면가 대비 약 59.625센트에 거래되고 있다.

shhwang@newspim.com