전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이

크래프트-하인즈 합병, 월가 IB 빠진 메가딜

기사입력 : 2015년03월26일 04:06

최종수정 : 2015년03월26일 07:43

합병 규모 460억달러, 올들어 최대

[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 미국 식품 업체 크래프트 푸즈 그룹과 H,J, 하인즈가 합병한다.

각종 스낵과 케첩으로 널리 알려진 두 회사의 합병으로 탄생하는 크래프트 하인즈는 세계 5위 식품 회사로 자리매김하게 된다.

이와 함께 오마하의 현인으로 불리는 워렌 버핏이 합병 회사의 대주주로 부상하는 한편 월가의 대형 투자은행(IB)이 인수합병(M&A) 과정에 참여하지 않았다는 점에서 업계의 관심이 집중되고 있다.

크래프트[출처=블룸버그통신]
25일(현지시각) 주요 외신에 따르면 크래프트와 하인즈는 합병에 최종 합의했다고 발표했다. 정확한 합병 규모는 하인즈가 비상장 업체인 만큼 집계하기가 쉽지 않지만 대략 460억달러에 이르는 이른바 ‘메가딜’에 해당한다는 것이 주요 외신의 판단이다. 이는 올들어 최대 M&A다.

이번 합병은 유기농과 웰빙 식품에 대한 소비자들의 관심이 높아지면서 가공 식품 업체들의 수익성이 악화, M&A 움직임이 확산된 가운데 이뤄진 것이다.

지난해 크래프트의 매출액은 180억달러로 전년과 같은 수준을 유지했고, 순이익은 10억달러로 62% 급감했다. 특히 미국의 시장점유율이 40% 줄어든 것으로 나타났다.

합병 회사의 연 매출 규모는 280억달러로, 맥스웰 하우스 커피와 젤로, 플랜터스 너츠 등 총 13개의 유명 식품 브랜드를 포괄하게 된다. 크래프트 하인즈는 매출액 기준으로 전세계 식품시장의 5위, 북미 지역에서는 3위로 부상할 전망이다.

하인즈의 회장 겸 사모펀드 3G캐피탈 파트너스의 매니징 파트너인 알렉스 버링이 합병 회사인 크래프트 하인즈의 회장을 맡기로 했다.

브라질 업체 3G 캐피탈은 지난 2013년 버핏이 이끄는 버크셔 헤서웨이와 손잡고 케첩으로 유명한 하인즈를 230억달러에 인수했고, 앞서 버거킹을 통해 팀호튼을 인수하는 등 식품 업계의 M&A에 공격적인 행보를 보이고 있다.

크래프트의 존 카힐 회장 겸 최고경영자가 합병회사의 부회장에 오를 예정이며, 최고경영자는 베르나도 히스 하인즈 최고경영자가 내정됐다.

하인즈의 기존 주주들이 합병 회사 지분 가운데 51%를 차지하게 되며, 크래프트의 주주들이 49%의 비중을 차지하게 된다.

양사의 합병으로 발생하는 비용 절감 효과는 2017년까지 15억달러에 이를 것으로 회사 측은 추정하고 있다.

이번 합병의 특징적인 부분은 월가 대형 IB들이 전혀 참여하지 않았다는 사실이다. 컨설팅 업체 딜로직에 따르면 크래프트 하인즈가 메가 IB가 소외된 사상 최대 M&A에 해당한다.

실질적인 M&A 작업을 진행한 것은 하인즈의 금융 자문사인 라자드와 크래프트의 자문사인 센터뷰 파트너스 등 두 개 부티크 투자은행이다.

여기에 크래프트의 주주인 3G 캐피탈 파트너스와 버크셔 헤서웨이가 합병 과정과 결정을 주도한 것으로 알려졌다. 자문을 제공한 라자드는 3G 캐피탈과 장기간에 걸쳐 파트너십을 유지하고 있다. 3G 캐피탈과 버크셔 헤서웨이는 합병 회사에 100억달러를 투자하기로 했다.

리서치 업체 민텔의 데이비드 터너 애널리스트는 “버핏이 특정 업계에 대규모 투자를 단행하면 성장 사이클이 성숙기에 접어들었으며, M&A가 봇물을 이룰 것이라는 신호로 받아들일 수 있다”며 “이번 크래프트와 하인즈 이외에 관련 업체들의 합병 움직임이 추가로 나타날 것”이라고 내다봤다.

한편 버핏은 크래프트 하인즈의 지분을 95억달러 확보하게 된다고 밝혔다. 또 합병 후 지분을 매각할 의사가 없다고 언급했다.

투자자들은 합병 소식에 축포를 터뜨렸다. 공격적인 ‘사자’가 몰리면서 장 초반 크래프트가 40% 이상 폭등했고, 버크셔 A주는 약보합을 나타냈다.

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
정부조직 개편 방식 '안갯속' [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 이재명 정부의 조직 개편 발표가 오는 8월 13일로 정해진 것으로 확인됐다. 국정기획위원회는 이달 말 대국민보고를 할 계획이었지만 미뤄지면서 정부조직 개편의 구체적인 방식은 안갯속이다. 26일 뉴스핌 취재를 종합하면, 국정위는 정부 조직 개편안 등을 이재명 대통령에게 보고하며 막바지 정리 작업 중에 있다. 개편이 유력한 기획재정부와 검찰 조직 등에 대한 추가 검토가 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 이길동 기자 =이한주 국정기획위원회 위원장.2025.07.22 gdlee@newspim.com 국정위는 당초 이달 중 대국민보고 등 주요 일정을 마칠 계획이었다. 국정위의 법적 활동 기한은 60일로 오는 8월 14일까지 활동할 수 있다. 1회 한해 최장 20일까지 연장할 수 있지만 국정위는 조기에 활동을 마무리 하겠다고 했다. 국정위의 속도전에 제동이 걸린 데는 정부의 첫 조직 개편인 만큼 조금 더 신중해야 한다는 목소리가 크게 작용한 것으로 알려졌다. 환경부와 산업자원통상부의 기후와 에너지 파트를 분리해 기후에너지부를 신설하는 과정에서 각 부처의 반발도 나오는 점 등이 대표적이다. 또 이 대통령이 이달 말에서 내달 초 방미 일정이 잡힐 수 있다는 점도 정부조직 개편이 늦어진 배경인 것으로 전해졌다. 1차 정부조직 개편안에는 기재부의 예산 분리 기능과 검찰청 폐지가 담길 것이 유력하다. 조승래 국정위 대변인은 앞서 "기재부 예산 기능을 분리하는 것과 (검찰청의) 수사와 기소 분리는 공약 방향이 명확하다"고 말했다. 기재부 조직 개편은 ▲예산 편성 기능을 분리해 과거의 기획예산처를 되살리고 나머지 기능은 재정경제부로 개편하는 안 ▲예산처가 아니라 재무부를 신설하는 안 ▲기재부 내에서 기능을 조정하는 안 등이 거론돼 왔다. 이 방안들을 놓고 국정위는 검토하고 있다. 현재는 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 나누는 안이 유력한 것으로 알려졌지만, 국정위는 초안 등과 관련해서는 말을 아끼고 있는 상황이다. 검찰청 폐지 골자의 검찰 조직 개편안도 이번 조직 개편에 포함될 가능성이 높다. 이미 여당에서는 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 내용의 '검찰개혁 4법'을 발의했다. 김용민 더불어민주당 의원 등이 발의한 법안에는 검찰 권력의 핵심인 기소권은 법무부 산하에 공소청을 신설해 여기로 이관하는 내용이 담겼다. 수사권은 행정안전부 산하에 중대범죄수사청을 신설해 이곳으로 넘기기로 했다. 다만 수사권을 행안부 산하에 둘지 법무부 산하에 둘지를 두고는 여권 내에서도 이견이 있어 더 논의 중인 것으로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원 개편 방안을 놓고도 논의가 이어지고 있는 것으로 전해졌다. 당초 금융위 해체 차원의 '금융위 정책과 감독 기능 분리' 조직 개편안이 유력했다. 그러나 최근 여당에서 기획재정부 내 국제금융 업무를 금융위로 이관하는 내용의 법안을 발의하며 '금융위 존치론'이 급부상하고 있다. 금융위 해체론에 제동이 걸렸다는 목소리가 나오면서 이 역시도 오리무중인 상황이다. ycy1486@newspim.com 2025-07-26 07:00
사진
특검, 한덕수 자택·총리공관 압수수색" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내란특검팀이 24일 국무총리 서울공관에 대한 압수수색에 들어갔다. 국무총리실은 이날 문자 공지를 통해 특검팀의 수사에 적극 협조하고 있다며 이같이 밝혔다.   특검은 이날 한덕수 전 총리 자택 압수수색에도 나섰다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 한덕수 전 국무총리가 2일 오후 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에서 조사를 마치고 차량으로 이동하고 있다. 2025.07.02 leehs@newspim.com 한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 계획을 알고도 이를 묵인 또는 방조했다는 의혹을 받고 있다. 특검은 압수물 분석을 마치는 대로 한 전 총리 등을 다시 조사한 뒤 구속영장 청구 여부 등을 검토할 전망인 것으로 알려졌다. sheep@newspim.com 2025-07-24 13:54
안다쇼핑
Top으로 이동