[서울=뉴스핌] 나은경 기자 = 한화건설이 일반인을 상대로 모집하는 채권인 공모채 흥행에 성공했다.

24일 한화건설에 따르면 지난 19일 진행된 300억원 규모 한화건설 공모채 수요 예측에서 청약 1480억원을 받아 경쟁률 약 5대 1을 기록했다. 이에 따라 한화건설은 공모채 발행규모를 500억원으로 늘려 오는 27일 발행할 계획이다.

이번 공모채는 낮은 수준의 금리가 정해져 주목을 받았다. 한화건설은 지난 23일 수요예측 결과에 따라 시장금리(개별 민간채권평가사 책정금리)인 6.186%보다 대폭 절감된 금리 4.166%로 발행조건을 확정 공시했다. 이에 따라 한화건설은 유리한 조건으로 기존 차입금을 상환할 수 있게 됐다.

회사채 수요 예측을 흥행으로 이끈 주 요인은 회사의 실적 회복이라는 것이 한화건설 측 설명이다. 한화건설은 지난 수년간 주택사업 및 복합개발사업 분양에 성공해 매출과 수익성을 끌어올렸다. 또 이라크 비스마야 신도시 사업 건설공사 대금이 지속적으로 유입되며 해외사업도 안정적으로 진행되고 있다.

지난해 중동 플랜트 사업장 예상손실을 최대한 선반영해 올해 수익성이 대폭 개선될 것이라는 기대감도 있다. 대우조선해양 이행보증금 반환 청구소송 파기환송심 판결로 인해 올해 1분기 약 325억원이 반환되는 등 일회성 이익도 있다.

유영인 한화건설 재무실장은 "올해 한화건설은 해외플랜트 관련 리스크 해소와 더불어 수익성 높은 주택사업에서 매출이 지속돼 실적 개선이 예상된다"며 "시장이 한화건설에 가진 신뢰를 확인한 만큼 하반기에도 공모채 발행을 검토하겠다"고 말했다.

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