전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 보험

속보

더보기

푸르덴셜생명 매각…KB금융 인수 유력해지나

기사입력 : 2020년03월30일 14:50

최종수정 : 2020년03월30일 14:53

KB금융에 무게…최고가 제시‧인수 의지 확고
인수가 차이 커…우선협상대상자 선정 지연

[서울=뉴스핌] 김규희 기자 = 푸르덴셜생명을 두고 KB금융지주와 사모투자펀드(PEF) 운용사들이 각축을 벌이고 있다.

30일 업계에 따르면 푸르덴셜생명 매각 주관을 맡고 있는 골드만삭스가 실시한 본입찰에 전략적투자자(SI)인 KB금융지주와 재무적투자자(FI)인 한앤컴퍼니, IMM 프라이빗에쿼티(PE), MBK파트너스 등이 참여했다. 우리금융지주는 IMM PE에 인수금융을 제공하는 형태로 참여키로 했다.

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 2020.03.19 tack@newspim.com

예비입찰과 달리 본입찰에서는 KB금융이 최고가를 제시한 것으로 알려지면서 타 업체보다 한발 앞서있다고 업계는 평가하고 있다.

KB금융이 2조 2000억원 안팎 수준의 금액을 제시하고 사모투자펀드 운용사들은 2조원대 인수가를 제시한 것으로 전해진다.

푸르덴셜생명이 시장에서 인기몰이에 성공한 원인은 매력적인 인수합병 매물로 꼽히기 때문이다.

지난해 6월말 기준 자산이 20조 1938억원으로 업계 11위에 불과하지만 영업이익은 1448억원으로 삼성생명과 라이나생명, 오렌지라이프(옛 ING생명)에 이어 업계 네 번째로 높다. 총자산이익률(ROA) 2위, 건전성 지표인 지급여력비율(RBC)은 505.1%로 독보적인 1위다.

다만 푸르덴셜생명 측은 우선협상대상자를 선정하지 않은 채 여전히 문을 열어두고 있다. 인수가에서 차이가 크기 때문이다. 푸르덴셜생명 측은 3조원대 가격을 원하고 있다.

업계는 매각가 차이가 코로나19 확산으로 인한 세계 금융위기 영향이 반영된 것으로 분석하고 있다.

최근 한국은행이 기준금리를 0.5%p 인하하는 '빅 컷'을 단행하는 등 저금리 기조가 장기화하거나 추가 금리 인하가 있을 경우 푸르덴셜생명 인수 이후 자본확충이라는 부담이 추가로 발생할 수 있기 때문이다.

여러 상황을 고려했을 때 KB금융이 우선협상대상자로 선정될 가능성이 높다는 평가다.

KB금융 측은 인수의지가 확고한 상황이다. 윤종규 KB금융 회장은 지난 20일 주주총회에서 "제로금리와 저금리는 유럽과 일본이 이미 경험을 했다. 유럽과 일본 모두 생명보험사가 은행보다 주가순자산비율(PBR)이 높다"며 "어려운 환경일수록 뛰어난 회사에 기회가 있다. 보험을 괜찮은 비즈니스로 보고 충분한 기회가 있다고 본다"고 했다.

아울러 푸르덴셜생명 인수를 통해 비은행 부문을 보강하고 확고한 리딩뱅크로 자리매김 하고자 하는 중장기적 경영전략도 세워둔 상태다.

또 가장 큰 경쟁자로 꼽히는 국내 1위 사모투자펀드 MBK파트너스는 신한금융에 오렌지라이프(옛 ING생명)를 매각하면서 경업금지를 약속한 만큼 9월 이후에 인수를 마무리할 수 있다는 점도 있다.

생보업계 관계자는 "코로나19 영향으로 세계 실물경제가 타격을 입고 있는 상황에서 후보군들이 쉽게 인수가를 높이지는 않을 것"이라며 "금액에서 큰 차이를 보이고 있어 푸르덴셜생명 측이 우선협상대상자를 선정하기까지 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다"고 말했다.

q2kim@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
온열질환 사망자 전년 대비 2배 증가 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 찜통더위가 이어지면서 올여름 온열질환자 수가 작년 대비 급증했다. 온열질환 추정 사망자는 최근 2명이 추가돼 현재까지 7명으로 집계됐다. 7일 질병관리청의 온열질환 응급실감시체계 신고 현황에 따르면 지난 6일 59명이 온열질환으로 응급실에 내원했다. 이중 2명은 온열질환으로 인해 사망했다. 질병청이 지난 5월 15일부터 전국 의료기관 517곳 응급실을 대상으로 온열질환 감시체계를 가동한 이래 전날까지 누적 온열질환자는 모두 875명이다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 서울 전역에 올해 첫 폭염주의보가 발효된 30일 오후 서울 성동구 마장역 인근에서 시민들이 무더위에 힘겨워하고 있다. 2025.06.30 yooksa@newspim.com 지난해 같은 기간(5월 20일~7월 6일)과 비교하면 온열질환자는 469명에서 859명으로 83.2% 증가했다. 올해 온열질환 추정 사망자는 모두 7명으로, 작년 같은 기간(3명)과 비교해 2배 이상 늘어났다. 현재까지 발생한 온열질환자의 76.5%는 남성이었으며 여성은 23.5%였다. 연령별로는 60대가 19.5%로 가장 많았으며 이어 50대, 40대, 30대, 80세 이상, 70대, 20대 순이었다. 65세 이상 고령층이 전체 온열질환자의 33.3%를 차지했다. 직업별로는 단순 노무 종사자(21.0%), 무직(12.0%), 농림어업 숙련 종사자(10.4%)가 많았다. 발생 시간을 보면 오후 4~5시(12.2%), 오후 3~4시(11.5%), 오후 1~2시(9.5%), 오전 10~11시 (9.0%) 등으로 나타났다. 실외 발생이 81.4%였으며 작업장 25.6%, 논밭 16.6%, 길가 14.1% 등이었다. 온열질환은 열로 인해 발생하는 급성질환으로 통상 두통, 어지러움, 근육경련, 피로감 등의 증상을 동반한다. 제때 조치하지 않으면 의식 저하가 나타나면서 자칫 생명이 위태로울 수도 있다. 흔히 일사병으로 불리는 열탈진과 열사병이 대표적이다. 평소 온열질환을 예방하려면 한낮에는 가급적 외출과 야외활동을 삼가고, 갈증을 느끼지 않더라도 물을 자주 마시면서 체내 수분을 적절히 공급해 주는 게 좋다. mkyo@newspim.com 2025-07-07 20:26
사진
삼성전자, 2Q 영업익 56% 뒷걸음 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 전년 동기 대비 절반 이상 하락한 2분기 잠정 영업 실적을 내놨다. 삼성전자가 8일 올해 2분기 잠정 실적을 공시하고 매출 74조원, 영업이익은 4조6000억원을 달성했다고 밝혔다. 전 분기 보다 매출은 6.5%, 영업이익은 31% 줄었다. 작년 동기 대비 매출은 비슷했지만, 영업이익은 56% 가까이 내려앉았다. 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 이번 잠정치는 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 따라 추정한 수치다. 결산을 마치기 전 투자자들의 편의를 위해 먼저 공개한 것이다. 삼성전자는 2009년 7월 국내 기업 처음으로 분기 실적 예상치를 내놨다. 2010년 IFRS를 먼저 적용해 글로벌 기준에 맞춘 정보 제공을 이어가며 투자자들이 보다 정확히 실적을 가늠하고 기업 가치를 판단할 수 있도록 하고 있다. 삼성전자는 이번에도 주주와 소통을 꾀한다. 실적발표 콘퍼런스콜에서 사전에 받은 질문을 중심으로 관심 높은 사안에 답할 계획이다. syu@newspim.com 2025-07-08 07:52
안다쇼핑
Top으로 이동