◆ 한국전력 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '여름철 태풍 영향으로 가동 중단되었던 원전 7기의 영
향으로 전력구입량이 증가하며 실적 개선 폭을 제한함. 기타비용 등 일회성 요인이 없
어 무난한 실적이었다고 평가'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '매출액 15.7조원(-1.3%yoy, +20.2%qoq), 영업이익 2.3조원(+88.2%yoy, -
+498.3%qoq)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스에 부합하는 실적. 3분기 평균 전기판
매단가는 114.0원/kWh, 단위비용은 89.3원/kWh으로 스프레드는 전년동기대비
+127.2% 개선되었음.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 10월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 14일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,562원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,562원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,312원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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