[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 녹십자(006280)에 대해 '마진율 높은 제품 믹스 변화로 확실한 턴어라운드. CMO는 플러스 알파'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 '녹십자의 올해 가이던스는 상방이 열려 있다고 볼 수 있음. 본업도 올해 확실한 턴어라운드가 가능함.매출액의 약 9%에 해당하는 조스타박스와 가다실의 유통이 중단된 상황에서 올해 본업에서만 매출액은 약 4% 증가할 수 있을 것으로 추정됨. 볼륨 규모는 작지만 이익률이 높은 헌터라제의 증가도 기여했다고 할 수 있음. 마진율이 높은 제품믹스 개선으로 녹십자 본업자체도 올해 크게 턴어라운드가 가능한 상황에서 코로나19 백신 CMO는 플러스 알파라고 볼 수 있음.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 연결 기준 매출액은 2,822억원(YoY, -8.3%),영업이익은 50억원(YoY, -18%, OPM, 1.8%)을 달성, 컨센서스를 약 34% 가량 상회한 실적을 시현하였음. '라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 04월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 04일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 480,000원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 480,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KTB투자증권의 590,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 480,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,375원 대비 90.9% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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