전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

KB증권, 올해 IPO 1위 예고…LG엔솔·현대엔지까지 싹쓸이

기사입력 : 2022년01월20일 14:01

최종수정 : 2022년01월20일 14:01

상반기 기업가치 조단위 5곳 주관
DCM에 이어 ECM서도 두각 나타내
미래에셋·NH투자 제치고 1위 유력

[서울=뉴스핌] 박지혜 기자 = 올해 사상 처음 KB증권이 미래에셋증권, NH투자증권 등을 제치고 기업공개(IPO) 최대 실적 1위 타이틀을 차지할 것이라는 전망이 우세하다. KB증권은 IPO 시장 역대급 초대어로 꼽히는 LG에너지솔루션에 이어 현대엔지니어링 등 올해 상반기 IPO 대어들의 상장 주관사를 싹쓸이했다.

20일 금융투자업계에 따르면 KB증권은 올 상반기에만 IPO 규모 조 단위 기업 5곳의 상장 주관사를 맡을 예정이다. LG에너지솔루션에 이어 현대엔지니어링·현대오일뱅크·원스토어·더블유씨피(WCP) 등의 대표 상장 주관사를 맡아 이들을 상반기 내 증시에 입성시킬 계획이다.

[사진=KB증권]

LG에너지솔루션은 IPO 역사상 역대급 흥행을 기록했다. 기관투자자 대상 수요예측에서 기관 주문액이 1경원을 돌파했으며 공모주 청약에서도 청약 증거금, 청약 건수 등에서 공모주 신기록을 줄줄이 깼다.

KB증권은 미래에셋증권과 기업 가치가 6조원이 넘는 현대엔지니어링의 상장 대표 주관사를 맡았다. 현대엔지니어링은 오는 25~26일 수요예측을 앞두고 있다.

이후 SK스퀘어의 핵심 자회사인 원스토어, 몸값 10조원의 현대오일뱅크 IPO 작업에 착수한다. 두 기업은 작년 11월과 12월 각각 상장 예비심사를 청구해 2월 경 거래소의 심사 결과가 나올 예정이다. 올해 실적에 따라 기업가치가 4~5조원에 이를 것으로 분석되는 전기차 배터리 소재업체인 WCP 상장 심사는 KB증권이 내달 제출할 것으로 확인됐다.

KB증권은 전통의 채권자본시장(DCM) 강자로 꼽힌다. 지난해 35조원에 육박하는 사상 최대 주관 실적을 앞세워 DCM 9년 연속 1위 기록을 세웠다. KB증권은 지난해 현대차, LG, SK 등 주요 그룹사 회사채 발행 주관을 독식했으며 LG화학, 현대제철 등 빅딜 발행 주관에 연이어 이름을 올렸다.

그동안 KB증권은 DCM에 비해 주식발행시장(ECM)에서는 경쟁력이 상대적으로 취약하다는 평가를 받아왔다.

그러나 지난해 카카오뱅크, 롯데렌탈, 현대중공업 등을 대표 주관하며 두각을 나타내기 시작했다. 올해 미래에셋증권이 현대엔지니어링, 쏘카 등을, NH투자증권이 현대오일뱅크, 마켓컬리 등의 대표 주관을 맡았지만, 연초부터 이미 KB증권과 격차가 벌어졌다. 이변이 없는 한 올해 KB증권이 IPO 주관 왕좌에 오를 것으로 전망된다.

KB증권의 선두 도약은 지난해 업계 최초로 IPO담당 부서를 4개 부서 체제로 확대한 점이 영향을 끼친 것으로 보인다. IPO 시장에 대한 고객 참여 증가와 기업고객 수요가 증가하면서 IPO 담당부서를 4개 부서 체제로 확대하고 'ECM담당'을 설치했다.

올해 IB사업 역량 고도화를 중심으로 조직개편을 마쳤다. 기존 IB1, 2총괄본부 체계를 'IB1, 2, 3총괄본부'로 확대 개편했다. IB3총괄본부 내 'SF5부'를 신설해 구조화금융 사업의 영업력을 강화했다.

wisdom@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
日 태평양 연안에 쓰나미 경보·대피령 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본이 러시아 캄차카 반도에서 발생한 지진으로 인해 태평양 연안 지역에 발령했던 쓰나미 주의보를 '쓰나미 경보'로 상향 조정했다. 주의보가 경보로 상향 조정됨에 따라 일본 정부는 태평양 연안 쓰나미 경보 지역에 대피령을 내렸다. 일본 기상청은 홋카이도에서 와카야마현에 걸친 태평양 연안 지역에 쓰나미 경보를 발령했다. 그 외 지역은 주의보가 내려진 상태다. 예상되는 쓰나미 높이는 최대 3미터이다. 지역은 홋카이도 태평양 연안(북부 제외), 아오모리현 태평양 연안, 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현, 이바라키현, 지바현 구주쿠리·외해안, 지바현 내만 등이다. 쓰나미의 가장 빠른 도달 예상 시각은 홋카이도 태평양 연안으로, 오전 10시경으로 예상된다. 30일 오전 8시 25분쯤 러시아 캄차카 반도 근해에서 규모 8.7의 지진이 발생했다. 이 지진으로 홋카이도 구시로시 등에서도 진도 2의 흔들림이 관측됐다. 기상청은 경보나 주의보가 해제될 때까지 바다에 들어가거나 해안가에 접근하지 말 것을 당부하고 있다. 일본 태평양 연안부의 쓰나미 경보 지역(빨간색 부분). 노란색은 주의보 [출처=웨더뉴스] goldendog@newspim.com 2025-07-30 10:15
사진
[단독] 내달 12일 정부조직개편안 발표 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국정기획위원회의 정부조직개편안 발표가 오는 8월 12일 이뤄질 전망이다. 해체가 유력해보였던 금융위원회는 존치 가능성이 높아졌다.  당초 금융위원회의 금융정책 기능을 기획재정부로 이관하고, 남은 기능은 금융감독원과 통합해 금융감독위원회를 신설하는 안이 거의 확실시됐다. 이재명 대통령도 대선 전 금융위의 정책과 감독기능을 분리할 뜻을 밝혔고, 이재명 정부의 인수위원회 격인 국정기획위도 이 같은 안을 확정해 대통령실에 보고했다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실에서 열린 제33회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=대통령실] 2025.07.29 photo@newspim.com 30일 뉴스핌의 취재를 종합하면 최근 국정기획위의 분위기는 다소 바뀌고 있다. 이재명 대통령이 금융위의 부동산 대출 규제와 중대재해 예방 제안에 대해 연이어 긍정 평가를 내놓은 것이 변화의 배경으로 작용하고 있다. 국정기획위도 정부조직개편안에 대한 재논의를 결정하고 다양한 의견을 수렴하고 있다.  금융위 해체 분위기 변화의 이유는 전문성과 업무 능력 때문이다. 이재명 정부가 출범한 지 두달이 되어가는 상황에서 금융위원회의 정책에 대한 대통령의 평가가 높아졌다. 이 대통령은 지난 15일 국무회의에서 "적절한 대출 규제로 부동산 안정 효과를 보고 있는 것 같다"고 금융위원장을 칭찬한 것에 이어, 지난 29일 국무회의에서는 김병환 금융위원장이 제안한 중대재해 예방 방안에 대해 "기준을 만들어서 대출과 투자에 불이익이 주는 것은 상장회사에 상당한 타격이 돼 효과가 있을 것 같다"고 말했다. 금융 관련 전문성과 현안 대응력, 정책의 일관성을 위해 금융위를 존치시켜야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있으며, 현재 국정기획위가 채택한 금융정책과 감독의 완전 분리가 중복 규제, 책임 회피 가능성이 있다는 지적도 나온다. 여당 내에서는 금융위가 오히려 기획재정부가 맡고 있는 국제금융 기능까지 관할하는 법안까지 발의됐다. 윤준병 의원은 지난 7월 17일 발의한 정부조직개편안에는 이 같은 내용을 포함했다. 윤 의원은 "기획재정부는 거대 공룡과 같은 조직이니 분리하는 것이 효율적이지만 금융 부문은 국제금융과 국내금융을 하나로 묶어서 한 기관이 전문성을 갖고 하는 것이 의미가 있겠다고 판단했다"고 말했다. 물론 윤 의원이 경제와 금융정책을 담당하는 국회 기획재정위나 정무위원회 소속이 아닌 국회 농림해양수산식품위원회 소속인데다 국정기획위 내에서도 금융 파트를 담당하는 경제 1분과 위원이 아니라는 점에서 발의된 정부조직개편안의 영향력은 크지 않다는 분석도 있다. 금융정책을 담당하는 국회 정무위원회 의원들은 대부분 금융위의 분리안에 대한 입장을 유지하고 있다. 그러나 정부와 여당에서는 키를 대통령실이 쥐고 있다는 평가가 많다. 대통령실에 의해 정부조직안이 만들어지면 여당에서 이를 비토할 가능성은 거의 없다는 것이다. 한 금융위원회 관계자는 최근 정부조직개편안 추이에 대해서는 입장을 밝히지 않았지만, "금융위원회는 그동안 계엄이나 탄핵 상황에서도 부지런히 일해왔다. 최근에는 이 같은 노력들을 조금씩 인정받는 느낌도 든다"고 말했다. 국정기획위원회가 8월 14일 임기를 마치는 가운데, 임기 종료일 직전인 12일 경에 정부조직개편안을 발표할 것이라는 이야기가 여당에서 나온다. 금융정책을 담당하는 금융위원회가 존치될지, 아니면 기획재정부와 금융감독원으로 나눠질지 금융가의 관심이 집중되고 있다.   dedanhi@newspim.com 2025-07-30 14:46
안다쇼핑
Top으로 이동