美 주가지수 선물 사흘만에 하락세...메가캡 기술주·은행주↓

기사입력 : 2022년10월05일 21:16

최종수정 : 2022년10월05일 22:33

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 5일(현지시간) 미국 주가지수 선물이 하락하며 지난 이틀간의 강력한 랠리에 따른 상승분을 반납하고 있다.

지난 이틀간의 강력한 상승에 따른 차익 매물 출회, 최근 발표된 미국의 제조업과 채용공고 통계로 경기 침체 우려가 다시 부각된 가운데 미 국채 10년물 금리가 다시 하락하며 대형 기술주를 중심으로 매도세가 출회하고 있다.

미국 동부시간으로 5일 오전 8시 10분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 107포인트(0.92%) 내린 1만1533달러를, E-미니 S&P500 선물은 35.25포인트(0.93%) 내린 3768.00달러를 기록했다. E-미니 다우 선물은 281포인트(0.93%) 밀린 3만87달러에 거래되고 있다.

현재 미 국채 10년물 금리는 8.6bp(1bp=0.01%포인트) 오른 3.703%에 거래되고 있다. 연준의 통화 정책에 보다 민감한 2년물 금리도 3.5bp 오른 4.132%를 가리키고 있다.

개장 전 애플(AAPL) · 마이크로소프트(MSFT) · 알파벳(GOOGL) · 엔비디아(NVDA) 등 금리에 민감한 메가캡 기술주들의 주가가 1% 내외 하락하고 있다.

전일 발표된 미국의 8월 구인 건수가 약 2년반만에 최대폭 줄어든 것으로 확인됨에 따라, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적 긴축 정책에 따른 여파가 고용시장으로 확산하고 있다는 신호일지 관심이 모아지고 있다.

미국 노동부는 4일(현지시간) 8월 기업들의 구인건수가 1001만건으로 전월에 비해 110만건(10%) 감소했다고 발표했다. 이는 로이터 통신이 사전 집계한 시장 예측치 1077만5000건을 하회하는 수치이자, 7월 구인 규모(1177만건)에서도 크게 줄어든 것이다.

이에 따라 일부 투자자들은 경기 침체 우려에 연준이 긴축 속도를 늦출 가능성에 주목했고, 이에 전일 뉴욕증시의 주요 지수는 일제히 상승 마감했다. S&P500지수는 전장보다 3.06%, 기술주 중심의 나스닥 지수는 3.34%, 다우존스30 산업평균지수는 2.8% 오르며 장을 마쳤다.

다우지수는 지난 9월 22일 이후 처음으로 3만 선을 회복했고, S&P500지수는 이틀간 5.7% 오르면서 2020년 3월 이후 가장 큰 폭으로 상승했다.

연준의 긴축 정책이 미 경제와 노동 시장에 미친 영향을 보다 면밀히 파악하기 위해 투자자들은 이날 동부시간오전 8시15분(한국시간 오후 9시 15분) 발표가 예정된 미국의 9월 ADP 고용보고서, 이어 8시 30분 예정된 미국의 8월 무역수지, 9시 45분 예정된 스탠더드앤드푸어스(S&P)의 서비스업 구매관리자지수(PMI) 등에 주목하고 있다.

한편 주요 산유국의 모임인 '오펙 플러스'(OPEC+) 회의를 앞두고 국제 유가는 오름세를 이어가고 있다. 국제 원유 선물가는 지난 이틀간 8% 넘게 오르며 4월 중순 이후 최고폭 상승했다.

이런 가파른 오름세는 5일 예정된 오펙 플러스회의에서 큰 폭의 감산 결정이 예상되기 때문이다.

블룸버그 등 주요 외신에 따르면 오펙 플러스는 일일 최소 100만배럴에서 최대 200만배럴 감산을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 하루 200만 배럴 감산이 결정되면 2020년 이후 가장 큰 원유 감산이다.

현재 WTI 선물 11월물 가격은 배럴당 86.47달러로 0.06% 하락 중이다. 브렌트유 12월물은 0.04% 오른 91.84달러에 거래되고 있다.

이날 특징주로는 미 전기차 회사 테슬라(종목명:TSLA)의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 다시 인수 의사를 밝힌 소셜 미디어 기업 트위터(TWTR)의 주가가 0.54% 하락하고 있다. 전일 22% 급등한 데 이어 이날은 하락하고 있다.

테슬라(TSLA)의 주가도 1% 넘게 하락 중이다.

씨티그룹(C), JP모간 체이스(JPM) 등 은행주의 주가도 1% 내외 하락 중이다.

반면 자동화 솔루션, 낸낭방 및 공조 솔루션 등 기술 엔지니어링 기업인 에머슨 일렉트릭(EMR)은 일부 사업 부문을 글로벌 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 블랙스톤 매각한다는 소식에 주가가 2% 상승 중이다.

한편 이날 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재의 발언도 예정돼 있어 미국의 인플레이션과 통화 정책과 관련한 발언이 나올지 주목된다.

koinwon@newspim.com

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SK하이닉스 '과열 vs 추가 랠리' 갈림길 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK하이닉스가 사상 최대 실적을 발표한 가운데, 시장의 관심이 실적 자체를 넘어 향후 주가 흐름으로 빠르게 이동하고 있다. 이달 들어 약 37%에 육박하는 상승세를 이어온 만큼, 이번 실적이 추가 상승으로 이어질지 여부가 핵심 변수로 떠오른 모습이다. 24일 한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 전날 장중 126만7000원까지 오르며 신고가를 경신한 뒤, 0.16% 오른 122만5000원에 거래를 마쳤다. 이달 1일 89만3000원이던 주가는 약 37.1% 상승하며 단기간 가파른 오름세를 나타냈다. 이번 실적은 매출과 수익성 측면에서 모두 시장 기대를 뒷받침하는 수준으로 평가된다. SK하이닉스는 1분기 매출 52조5763억원, 영업이익 37조6103억원, 순이익 40조3459억원을 기록했다. 분기 매출이 50조원을 넘어선 것은 처음이며, 영업이익률은 72%로 창사 이래 최고치를 경신했다. 전년 동기 대비 영업이익은 405% 증가하며 실적 성장세가 뚜렷하게 확인됐다. 다만 이날 주가는 하락 출발한 뒤 장중 등락을 거듭하다가 강보합으로 마감하며, 실적 발표 직후 상승 흐름이 곧바로 이어지지는 않는 모습을 보였다. 이는 시장의 기대가 이미 실적 수치 이상으로 선반영돼 있었던 영향으로 분석된다. 실제로 SK하이닉스 주가는 연초 60만원대 중반에서 출발해 90만원대를 거쳐 120만원대까지 올라서는 등 올해 들어 뚜렷한 상승 추세를 이어왔다. 실적 발표 전 삼성증권은 영업이익 40조2090억원을, KB증권은 40조830억원을 예상하는 등 주요 증권사들은 40조원대 이익을 전망해왔다. 키움증권과 흥국증권 역시 유사한 수준의 추정치를 제시했다. 실제 실적은 시장 예상 범위 내에서 확인됐지만, 주가 측면에서는 이미 반영된 기대를 점검하는 흐름이 나타난 것으로 해석된다. 김지현 다올투자증권 연구원은 "4월 이후 코스피가 약 27% 상승하는 과정에서 협상 기대감과 반도체 실적 모멘텀이 상당 부분 선반영됐다"고 분석했다. 이를 단순 조정으로 보기보다 상승 이후 흐름을 점검하는 과정으로 해석하는 시각도 적지 않다. 김선우 메리츠증권 연구원은 "1분기 실적은 사상 최대 수준으로 시장 기대에 부합했다"며 "본격적인 이익 증가는 2분기부터 나타날 것"이라고 말했다. 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다는 평가다. SK하이닉스는 실적 발표 콘퍼런스콜에서 인공지능(AI) 수요가 대형 모델 학습 중심에서 실시간 추론 중심으로 확대되고 있으며, 이에 따라 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 전반에서 수요 기반이 넓어지고 있다고 밝혔다. 특히 향후 3년간 HBM 수요가 자사 생산능력을 상회할 것으로 전망하며 공급 제약 환경이 이어질 가능성을 시사했다. 증권가의 눈높이도 빠르게 높아지고 있다. DS투자증권 130만원, LS증권 150만원, 하나증권 160만원, 메리츠증권 170만원, 삼성증권과 IBK투자증권 180만원, KB증권 190만원, SK증권 200만원 수준까지 목표주가가 제시됐다. 현재 주가 대비 추가 상승 여력을 열어두고 있다는 평가다. 시장에서는 이번 사이클을 구조적인 변화 흐름으로 보고 있다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "서버 DRAM과 기업용 SSD 수요 증가로 메모리 가격 상승이 이어지면서 실적 추정치 상향 가능성이 높다"고 전망했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "메모리 산업이 가격 중심 경기민감 산업에서 품질 중심 인프라 비즈니스로 전환되고 있다"며 "중장기 호황과 주주환원 정책이 맞물리며 추가적인 주가 상승 여력이 존재한다"고 분석했다. 밸류에이션 재평가 기대도 이어지고 있다. 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 역시 기업가치 상승 요인으로 거론된다. 회사는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 ADR 상장을 위한 신청서를 제출했으며, 올해 하반기를 목표로 관련 절차를 진행 중이다. 이를 통해 글로벌 투자자 접근성을 확대하고 투자 재원 확보에 나선다는 전략이다. SK하이닉스의 이번 실적은 향후 주가 흐름을 가늠할 기준으로 작용할 전망이다. 단기적으로는 상승분을 점검하는 흐름이 이어질 수 있지만, 이익 성장 사이클이 지속될 경우 추가 상승 여력도 여전히 유효하다는 분석이다. nylee54@newspim.com 2026-04-24 07:54