[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 애플, 아마존 등 빅테크들의 실적 쇼크 속에 3일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 미국 주가지수 선물이 일제히 내림세다.
최근 급격한 랠리에 따른 차익 실현 움직임이 나타나는 가운데, 시장은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 속도에 영향을 줄 미국의 고용 발표를 앞두고 높은 경계심을 보이고 있다.
미국 동부시간으로 3일 오전 8시 20분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 나스닥100 선물은 전장 대비 111.75포인트(0.87%) 내린 1만2735.00달러를, E-미니 S&P500 선물은 21.50포인트(0.51%) 빠진 4170.00달러를 가리키고 있다. E-미니 다우 선물은 3만4034.00달러로 63.00포인트(0.18%) 하락 중이다.
전날 장 마감 후 월가 전망에 못 미치는 분기 실적을 내놓은 애플, 알파벳과 부진한 실적 전망을 발표한 아마존 등 빅테크의 주가가 일제히 큰 폭으로 내림세다.
포드와 스타벅스 등 기술주 외의 기업들도 실망스러운 실적을 내놓은 여파에 투자 심리가 악화하고 있다.
애플은 지난해 4분기 매출이 1172억 달러로 레피니티브가 집계한 애널리스트 예상치(1211억달러)를 하회했다. 애플 매출이 전년 동기 대비 감소한 것은 2019년 이후 처음이며, 분기별 매출 감소 폭은 2016년 이후 가장 컸다. 주당순이익(EPS) 역시 1.88달러로 시장 전망(1.94달러)을 밑돌았다. 중국에서의 코로나19 재확산에 따른 현지 공장 봉쇄로 연말 대목 기간 생산에 차질이 빚어졌고, 이는 매출 악화로 이어졌다.
구글 모기업 알파벳도 디지털 광고 매출 악화로 매출과 순이익이 모두 월가 예상을 하회하는 '어닝 쇼크'를 연출했다. 알파벳의 작년 4분기 매출은 760억5000만달러로 시장 예상치(765억3000만달러)에 못 미쳤다.4분기 매출은 전년 동기 대비 1% 늘어나는 데 그쳤다. EPS도 1.05달러로 전년 동기(1.53달러)나 월가 전망(1.18달러)를 모두 밑돌았다.
세계 최대의 전자상거래 기업 아마존은 4분기 매출이 전년 동기보다 9% 성장한 1492억달러를 기록했다. 월가 예상치(1454억달러)도 상회했다. 하지만 이 기간 순이익은 2억7800만달러(주당 3센트)로 전문가 예상치(20억3000만달러)를 크게 밑돌았다. 리비안 지분 관련 손실이 순이익에 타격을 줬다.
또 아마존은 1분기 매출이 1천210억~1천260억달러를 기록할 것으로 전망했는데, 이는 월가 전망치(1천392억달러)를 밑도는 수치다.
장 마감 후 발표된 빅테크들의 실적 실망감에 이날 개장 전 주가지수 선물은 일제히 하락하며 전일 메타 플랫폼스의 폭등으로 인한 상승분을 반납하고 있다.
페이스북 모기업인 메타는 예상을 웃도는 분기 매출과 400억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표한 영향으로 전일 주가가 23% 이상 폭등했다. 메타의 주가 상승에 기술주의 주가가 동반 상승하며 나스닥 지수는 2일 하루에만 3.25% 급등, 지난해 11월 이후 일간 최고의 성적을 올렸다. 나스닥 지수는 4주 연속 오름세를 이어오고 있다. S&P500 지수도 1.47% 상승 마감했다.
다만 다우 지수는 대형 헬스케어주 약세에 내림세로 장을 마쳤지만, 주간으로는 상승 마감이 기대되고 있다.
또 연준에 이어 2일 통화정책 회의를 개최한 영란은행(BOE)과 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 각 0.5% 포인트 인상했다. BOE는 긴축 주기가 막바지에 이르렀을 가능성을 인정했으며, ECB는 3월에도 0.5% 가능성을 언급하는 등 매파적이었으나 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 이후 기자회견에서 "인플레이션 리스크가 '더 균형을 잡고 있다(more balanced)'"고 말하며 비둘기적 신호를 보내기도 했다.
스위스 뱅크 J 사프라 사라신의 알렉스 로너 채권 전략가는 최근의 랠리에 대해 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 "최종금리가 당초 예상보다 높지 않을 것이란 기대와 연착륙 기대감 속에 리스크 선호 심리가 강화했다"면서도 "지금과 같은 긴축 사이클은 역사적으로 실업률을 높이고 침체를 유발한 탓에 연착륙을 달성하기는 매우 어려울 것"이라 지적했다.
이제 시장에서는 연준의 금리 인상 경로에 영향을 줄 미 노동부의 고용 보고서를 기다리고 있다. 연준은 그간 강력한 금리 인상의 근거로 타이트한 고용 상황을 언급해왔으며, 임금발 인플레이션 가능성에 대해 우려해왔다.
월스트리트저널(WSJ) 집계에서 전문가들은 1월 비농업 고용이 18만7000명 늘었을 것으로 전망했다. 지난해 12월 22만3000명 증가한 것에 비해 큰 폭으로 둔화될 것으로 본 셈이다. 실업률은 12월의 3.5%에서 3.6%로 소폭 오를 것으로 봤다.
개장 전 특징주로는 실망스러운 분기 실적을 발표한 애플(1.5%↓), 아마존(3.9%↓), 알파벳(3.4%↓)의 주가가 일제히 내림세다.
예상에 못 미친 실적을 내놓은 여파에 미국 팹리스 반도체 기업 퀄컴(QCOM)의 주가도 개장 전 3% 가까이 하락 중이다. 회사의 4분기 EPS는 2.37달러로 팩트셋이 집계한 월가의 예상치(2.36달러)를 소폭 상회했으나, 매출액은 95억달러로 예상치(96억달러)에 못 미쳤다. 순이익은 전년 동기와 비교하면 34%, 매출액은 12% 감소했다.
특히 시장은 올해 회사가 제시한 올해 1분기 예상 실적에 주목했다. 이날 퀄컴은 1분기 87억~95억달러의 매출이 발생할 것으로 전망했는데, 월가 컨센서스(95억6000만달러)에 못 미쳤다.
중국에서의 매출 감소 부담으로 부진한 실적을 공개한 스타벅스(SBUX)의 주가도 개장 전 2% 넘게 하락 중이다. 스타벅스의 회계연도 1분기 구조조정 비용 등을 제외한 조정 EPS는 75센트였고, 매출은 87억1000만달러로 1년 전의 80억5000만달러보다 늘었다. 팩트셋 조사에서 전문가들은 조정 EPS 77센트, 매출로는 87억9000만달러를 예상했는데 이에 못 미치는 결과가 나왔다. 이와 관련 스타벅스는 중국에서의 매출 부진을 원인으로 꼽았다.
미국 자동차회사 포드(F)도 부진한 4분기 실적 발표에 주가가 6% 가까이 급락하고 있다. 회사의 매출액은 전년 대비 16.7% 증가한 440억달러를 기록해 예상치(398억 달러)를 상회했지만, 조정 EPS가 0.51달러로 월가 전망치(0.62달러)를 밑돌았다.
협업 지원 소프트웨어 기업인 아틀라시안(TEAM)은 회계연도 2분기 순손실을 기록했다는 발표에 주가가 9% 가까이 급락하고 있다. 2분기 아틀라시안은 GAAP(미국일반회계기준) 기준으로 9920만달러 영업 손실을 기록했는데, 이는 1년 전 영업 이익이 2300만달러였던 데서 급격히 악화한 것이다.
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