[GAM] 'AI 수혜주' 팔란티어 ① 美 육군 밴티지 계약 연장

기사입력 : 2023년12월22일 19:06

최종수정 : 2023년12월22일 19:07

'아미 밴티지' 프로그램 계약 1년 연장
최대 1.15억달러의 매출 추가 확보

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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 미국의 빅데이터 분석 소프트웨어 업체 팔란티어 테크놀로지스(종목명: PLTR)가 2019년 12월 미 육군과 맺은 4년간 4억5800만달러 규모의 '아미 밴티지' 데이터 관리 프로그램에 대한 계약이 1년 연장됐다고 15일(현지시간) 밝혔다. 이로써 최대 1억1500만달러의 매출을 추가로 확보하게 됐다.

월가에서 이 계약이 이전과 동일한 가치로 갱신될 수 있을지에 대한 의문이 제기된 후 계약 연장에 큰 관심이 쏠린 터였다. 지난주 윌리엄 블레어의 루이 디팔마 애널리스트는 "고객들이 데이터 소유권에 대한 우려의 목소리를 키우고 있다"며 이에 따라 팔란티어의 미래 수익이 제한될 수 있다고 전망해 투자자들의 간담을 서늘하게 했다.

15일 팔란티어는 미 육군의 장기적인 '육군 데이터 플랫폼(ADP)' 역량 구축 목표를 지원하기 위해 미 육군 기업정보시스템 프로그램 집행실(PEO EIS)과의 파트너십을 연장해 '아미 밴티지' 데이터 기반 운영 및 의사결정 플랫폼을 지속적으로 운영하고 강화하기로 했다고 발표했다.

업체에 따르면 옵션을 포함한 총 계약 금액은 1억1504만달러이며, 이중 계약금이 9735만달러, 초기 자금 3560만달러다. 이는 4년간 4억5800만달러였던 기존 계약의 연간 환산 금액과 거의 비슷한 수준이다.

소식을 접한 투자자들의 안도감 속에 팔란티어의 주가는 15일 뉴욕증시 장 초반 19.15달러로 5.2% 뛰었다. 미국 동부 시간으로 오전 10시 12분 현재는 전일 종가인 18.21달러에서 4.04% 오른 18.95달러를 가리키고 있다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에 걸린 팔란티어 배너 [사진=블룸버그]

팔란티어는 이날 보도자료에서 "아미 밴티지 프로그램은 데이터를 전략적 자산으로 활용하려는 미 육군의 혁신 노력의 초석으로, 총체적인 실시간 운영 엔터프라이즈 데이터 생태계를 제공하기 위해 육군 내부와 국방부 전반에 걸친 데이터 소스를 통합한다"고 밝혔다.

이번 계약 연장을 "안전한 개방형 데이터 환경을 제공해 미군 의사결정권자에게 실행 가능한 인사이트와 고급 분석 역량을 제공하는 데 있어 팔란티어가 성공을 거두었다는 증거"라고 강조한 팔란티어는 육군에 "새로운 AI 지원 기능과 개방형 플랫폼 인프라"를 제공하여 밴티지가 '아미 데이터 플랫폼 2.0'으로 알려진 후속 프로그램으로 진화할 수 있도록 지원할 것이라고 전했다.

아미 밴티지는 육군과 국방부의 기존 시스템 및 역량과 통합되어 모든 등급의 지휘관과 의사결정권자가 언제 어디서나 다양한 작전 지역과 임무 상황에서 중요한 데이터에 액세스할 수 있도록 보장한다고 팔란티어는 설명한다.

아울러 "팔란티어와 PEO EIS의 파트너십은 육군의 미션 크리티컬(운영을 위해 가장 중요하고 필수적인) 업무를 지속적으로 지원하고 멀티벤더 육군 데이터 생태계를 더욱 활성화하기 위한 프로그램의 진화를 촉진할 것"이라고 봤다.

뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치의 마리아나 페레즈 모라 애널리스트는 이날 리서치 노트에서 기존 아미 밴티지 프로그램 계약이 이번 주에 만료될 예정이었던 만큼 계약 연장은 "예상치 못한 일"이라고 밝혔다.

모라 애널리스트는 앞서 미 국방부가 아미 데이터 2.0 프로그램과 관련해 "팔란티어와 같은 단일 벤더(공급업체)보다는 경쟁력 있는 여러 벤더와의 계약을 선호한다고 밝혀왔다"는 점을 언급했다. 팔란티어에만 일을 몰아 주지 않겠다고 선언한 셈이다. 하지만 모라는 팔란티어가 "핵심 공급업체로 남을 강력한 입지를 확보하고 있다"고 진단했다.

팔란티어의 미 정부 사업부 사장인 아카시 자인은 "미 정부가 아미 데이터 2.0 프로그램의 계약업체 선정에 대해 2024년 말을 목표로 하고 있으며, 멀티벤더 접근 방식을 취할 계획"이라고 전했다. 이어 "우리는 이 정책을 매우 지지한다"면서 "많은 기업이 아미 밴티지 플랫폼을 기반으로 구축한 멀티벤더 생태계가 이미 형성되어 있고 우리는 새로운 플랫폼의 일원이 되기 위해 정말 열심히 경쟁할 것"이라고 밝혔다.

알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그]

◆ 팔란티어(PLTR)
시가총액: 396억2000만달러
연초 이후 상승률(YTD): +183.64%
포워드 PER: 62.4배
월가 '보유' (매수 5/ 보유 4/ 매도 5)
목표주가 평균 14.45달러(-20.65% 전망)
52주 최고가 21.85달러(23년 11월 21일)
2022년 매출 19억1000만달러(23.61% 증가)

팔란티어의 주가는 올해 인공지능(AI)에 대한 투자 열풍에 힘입어 연초 이후 183.64% 상승했지만 최근 한 달간 11.13% 하락했다. 14일 종가는 18.21달러로 지난 11월 21일 기록한 52주 최고가 21.85달러에서 16.66% 빠졌다. 3분기 호실적 발표 후 주가는 52주 최고가로 치솟았지만 크게 두 가지 요인이 주가 하락을 주도했다.

11월 21일 팔란티어가 이끄는 그룹이 영국 국민건강서비스(NHS)와 계약을 체결했는데, 그 규모가 시장의 기대에 못 미친 점이 주가 하락 요인 중 하나다. 7년에 걸친 이 계약에는 개별 NHS 시스템 간의 커뮤니케이션을 간소화하기 위한 NHS 연합 데이터 플랫폼에 최대 3억3000만파운드(4억1400만달러)를 투자하는 내용이 포함됐다.

이에 대해 알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)는 "보안을 유지하고 프라이버시를 존중하며 고객에게 완전한 통제권을 부여하는 방식으로 복잡하고 민감한 데이터를 통합할 수 있는 소프트웨어를 개발한 20년간 노력의 결실"이라고 호평했다.

하지만 21일 주가는 전일 대비 7.2% 하락한 19.80달러로 마감했다. 월가에선 계약의 가치가 생각보다 적고 당초 예상보다 더 많은 파트너가 참여해 팔란티어가 받을 몫이 줄어들 수 있다는 실망감에 주가가 하락했다는 분석이 나왔다.

윌리엄 블레어의 루이 디팔마 애널리스트는 21일 보고서에서 "영국 NHS 웹사이트에 이전에는 7년간 총 계약 금액이 4억8000만파운드에 달한다고 명시돼있었는데, 오늘 아침 보도자료에는 7년간 3억3000만파운드만 투자한다고 나와 있다"고 지적했다.

디팔마는 미 육군 데이터 플랫폼과 관련해서도 부정적인 전망을 내놓아 투자심리를 흔들었다. 14일 미 국방부의 계약 연장 발표를 앞두고 디팔마는 11월 말 미 육군 관계자들의 프레젠테이션 발언을 언급하면서 데이터 소유권을 놓고 육군과 팔란티어 사이에 갈등이 생길 가능성을 시사했다.

디팔마는 리서치 노트에서 "오픈소스 벤더들의 활용을 극대화하겠다는 계획과 발언은 팔란티어의 재계약 금액이 4년 전의 4억5800만달러보다 훨씬 적을 것임을 강력히 암시한다"고 밝혔다. 그러면서 미 육군이 팔란티어와 2년 계약을 체결하고 여러 벤더들과 미래 시스템을 구축할 가능성이 큰 만큼 중기적으로 팔란티어에 연간 1억1600만달러에 달하는 매출 흐름이 줄어들 수 있다고 봤다.

팔란티어는 반박에 나섰다. 팔란티어의 글로벌 커뮤니케이션 책임자인 리사 고든은 이메일 성명을 통해 윌리엄 블레어가 언급한 내용의 부정확성에 대해 우려했다고 5일 투자 전문 매체 배런스가 보도했다. 고든은 "팔란티어와 미 육군 사이 '아미 밴티지'나 다른 어떤 것에 대해서도 데이터 소유권 갈등은 없다"며 "팔란티어는 정부나 상업 고객을 통틀어 고객 데이터에 대한 소유권을 보유하고 있지 않다"고 강조했다.

디팔마는 팔란티어의 주식이 현재 2023년 예상 잉여현금흐름의 약 125배에 거래되고 있으나 앞으로 30배 중반으로 줄어들 가능성을 제기하며 팔란티어 주식에 '시장수익률 하회'(매도에 해당) 투자의견을 재확인했다. 그러면서 "향후 12개월 동안 새로운 방위 계약에 대한 경쟁 압력으로 팔란티어의 배수가 축소될 것"으로 내다봤다.

이후 6일 팔란티어 주가가 50일 이동 평균 가격인 17.74달러를 뚫고 17.05달러까지 내려가면서 매도세가 거세졌다. 50일 이동 평균 가격은 투자자들이 주식의 중기 성과를 가늠하는 척도로 삼는 기술적 지표로, 기술적 지지선 아래로 떨어졌다는 것은 하락세가 가속화할 것을 신호한다. 6일 주가는 17.13달러, 7일 주가는 17.22달러로 거래를 마친 뒤 8일 종가가 다시 17.77달러로 올라왔다.

▶▶②편에서 계속됨

kimhyun01@newspim.com

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LH, 올 매입·전세임대 9만가구 공급 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국토지주택공사(LH)가 올해 총 19만가구 이상의 공공주택과 2만8000가구 규모 공공택지 공급에 나선다. 또 건설경기 회복을 위해 21조6000억원의 투자를 집행하고 재원조달 방식 등을 다양화해 재무여건 체질을 개선한다. 한국토지주택공사(LH)가 올해 21만 8000+α가구 규모의 주택 공급에 나선다. 사진은 이한준 한국토지주택공사(LH) 사장이 5일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 서계동 복합문화단지 조성사업 업무협약식에서 인사말을 하고 있는 모습 [사진=뉴스핌DB] 23일 한국토지주택공사(LH)는 이같은 내용을 담은 '2025년도 업무계획'을 발표했다. 우선 핵심 업무인 주택 공급에 집중한다. 10만가구 사업승인과 매입·전세임대 9만가구 등 총 19만가구 이상의 공공주택을 공급한다. 동시에 민간 주택건설 활성화를 위해 2만8000가구 규모의 공공택지를 조성한다. 주택 착공물량은 지난해(5만가구) 대비 20% 증가한 6만가구를 추진하고 지난해 8·8 주택공급 활성화 방안에 포함된 서울서리풀 등 5만가구 규모의 사업지구 역시 인허가 일정을 최대한 단축해 안정적 공급 기반을 마련할 계획이다. 도심 내 신속한 주택공급과 비아파트 시장 정상화를 위해 신축매입임대 5만가구 이상을 공급하고 전세사기 피해자 회복 지원을 위해 피해 주택 7500가구를 매입한다. 올해 주택 승인물량의 37%를 청년·신혼·고령자에게 공급하고 출산가구 우선공급(통합공임)과 실버스테이 등 새로운 유형의 시니어 주택을 통해 가속화되는 저출산·고령화 문제에도 적극 대응할 계획이다. 아울러 쪽방·고시원·반지하 거주자의 주거 상향 지원을 지속하고 예술인 등 다양한 수요층에 부응한 특화형 매입임대도 확대한다. 공공주택은 합리적 가격의 고품질을 보장한다. 무엇보다 최근 급등한 주택 분양가격을 낮춰 국민들의 내 집 마련을 돕는다. 이를 위해 사업지구별 목표 원가를 설정해 관리와 검증을 강화하고 가처분면적 확대와 사업일정 단축으로 조성원가를 인하해 합리적인 가격에 공급한다는 계획이다. 공공주도의 기술개발을 통해 민간기업을 선도할 수 있도록 모듈러주택 표준평면 개발 등 OSC 공법을 올해부터 단계적으로 고도화하고 LH가 개발한 층간소음 1등급 설계기준과 국내 최대규모의 층간소음 시험시설(데시벨35랩)을 활용해 주택 품질 혁신을 추진한다. 관련 예산은 조기 집행한다. 전체 공공기관 투자계획(66조원)의 33% 수준인 21조6000억원을 차질 없이 집행할 계획이다. 특히 상반기 역대 최대 규모인 57% 이상의 투자를 집행한다. 지역 건설경기 회복을 위해 지방 준공 후 미분양 아파트 3000가구를 매입하고 1기 신도시 특별정비계획 수립, 용인 반도체 국가산단 조성 등도 차질없이 추진한다. 손실 최소화 등 재무여건을 안정적으로 관리하기 위해 재원조달 방식도 개선한다. 광명시흥 등 대규모 사업지구에 LH와 기금이 함께 출자하는 신도시 리츠를 설립해 사업에 따른 재무부담을 완화한다. 또 토지 패키지형 공모 등 지구별 특성과 시장 여건에 맞춘 다양한 매각 방식을 도입해 판매여건 개선과 대금 회수를 촉진할 예정이다. 이와 함께 임금 직접지급 관리를 강화하고 설게 등 공모에 참여하는 외부 심사위원의 정성평가 비중을 축소해 업체 선정의 공정성을 제고한다. 이한준 LH 사장은 "국민의 삶과 국가 경제가 어려운 만큼, 올해도 신속한 주택공급과 투자집행 등 LH가 맡은 역할을 충실히 이행할 것"이라며 "선도적인 공적 역할을 통해 확실한 정책성과를 창출하여 국민 주거안정을 지원하고 국가 경제회복의 마중물 역할을 다하겠다"고 말했다. min72@newspim.com 2025-02-23 20:07