[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 SK텔레콤(017670)에 대해 '주주환원에 가장 전향적인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '4분기 연말 DPS는 1,050원으로 결정. 이로서 연간 DPS는 총 3,540원으로 시장 예상치를 상회하며, 시가 배당률 또한 7%를 상회. 기존 배당정책인 EBITDA-CAPEX의 30%~40% 기준에서 최하단인 30%를 적용한 것. 또한 3천억원 규모의 자사주 매입과 2천억원 규모의 소각 역시 완료한 상황. 24년 이후 배당정책은 아직 확정되지 않은 상황이나, 전향적인 방향으로 설정될 것으로 기대. 투자의견 BUY와 목표주가 70,000원 유지'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 매출액 4조 5273억원(+3.0% YoY), 영업이익 2,971억원(+16.7% YoY)으로 기대치를 소폭 상회하는 호실적 시현. 23년 연간 매출 액은 17조 6,085억원(+1.8% YoY), 영업이익은 1조 7,532억원(+8.8% YoY)을 기록. 본업인 무선통신부문의 견조한 성장세와 더불어 데이터센터, 클라우드 사업이 이끄는 B2B의 성장세가(+6.2% YoY) 두드러짐. 데이터센 터는 가동률 상승, 클라우드는 MSP 구독 증가 등에 기인한 성장세 시현'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,625원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,625원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,800원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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