[리포트 브리핑]LIG넥스원, '수주 10조, 잔고 20조! 이제 실적 성장만 남았다.' 목표가 140,000원 - KB증권

기사입력 : 2024년02월08일 08:37

최종수정 : 2024년02월08일 08:55

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 LIG넥스원(079550)에 대해 '수주 10조, 잔고 20조! 이제 실적 성장만 남았다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
KB증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '2023년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6,800억원 (+11.9% YoY), 영업이익 369억원 (+59.7% YoY, 영업이익률 5.4%)을 기록. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 10% 이상 하회한 부진한 실적. 이는 약 2,800억원 규모의 인도네시아 무전기 매출액이 올해 1분기로 이월된 영향이 큰데, 1월에 선적이 완료되어 올해 1분기 매출액은 기존 전망치를 크게 상회할 것으로 추정. 2023년 연간 신규수주는 9조 5,881억원을 기록. 천궁-II 사우디 수출건이 2023년 신규수주로 반영되고, TMMR 2차 양산, 함대함 유도탄 5차양산 및 각종 비닉사업 등 국내 수주도 5조원을 상회한 데 따른 결과. 이에 따라 2023년 말 수주잔고는 19조 5,934억원에 이르게 됐음. 이러한 안정적인 수주잔고는 지난해 2.3조원 수준이었던 매출액을 2025년 3.8조원 수준으로, 영업이익은 1,864억원에서 3,866억원으로 2배 이상 성장시켜 줄 것으로 기대.'라고 분석했다.

◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 140,000원(+16.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.

◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 138,938원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 138,938원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 138,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 16.8% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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