AI 반도체 두고 美기업 끈끈한 공조…소외된 삼성전자·SK하이닉스

기사입력 : 2024년02월28일 17:11

최종수정 : 2024년03월06일 18:05

마이크론-엔비디아, 인텔-MS...美기업 깊어지는 밀월관계
HBM·파운드리 성장시장, 美기업 위협적 경쟁자로

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인공지능(AI) 시대 개막과 함께 AI반도체 주도권을 손에 쥐기 위해 미국 기업간 공조가 확대되고 있다. 미국 정부의 대규모 지원을 등에 업은 미국 기업들의 이 같은 움직임은 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업에 위협이 되고 있다.

◆HBM3E 선방 날린 마이크론...엔비디아·美정부 등에 업고 위협

28일 업계에 따르면 D램 시장 3위인 미국 마이크론은 전날 5세대 HBM인 'HBM3E'를 양산을 시작했다고 밝혔다. 삼성전자와 SK하이닉스 보다 한발 빠르게 양산에 나서며 차세대 HBM 시장 지각변동이 예상되는 상황이다.

이번 발표에 있어 주목된 부분은 마이크론이 HBM3E 고객사로 엔비디아를 명시했다는 점이다. 마이크론 측은 "HBM3E 솔루션의 대량 생산을 시작했으며 이번 24GB(기가바이트) 용량의 8H(8단) HBM3E는 올해 2분기 출하를 시작하는 엔비디아 'H200'에 탑재할 예정"이라고 밝혔다.

지난해 AI시대 개막과 함께 AI반도체 시장을 장악한 엔비디아는 AI반도체 시장에서 독주를 이어가고 있다. 글로벌시장조사업체 옴디아에 따르면 AI용 그래픽처리장치(GPU)의 전세계 시장 점유율은 엔비디아가 약 80%, AMD가 약 20%를 차지하고 있다. 구글, 메타, 아마존 등 미국 빅테크사들은 AI반도체 자체 개발에 나서고 있지만, 당분간 엔비디아의 AI반도체 독주는 이어질 것으로 보인다.

당장 마이크론이 HBM 시장에 있어 삼성전자와 SK하이닉스를 추격할 가능성은 적다. 지난해 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스가 50%로 가장 앞서가는 한편 삼성전자 40%, 마이크론 10%를 차지하고 있다. 마이크론이 앞서 HBM3E 양산에 돌입했다고는 하지만 생산능력이나 효율 등의 문제와 맞물려 단기간 HBM 시장에서 시장 점유율을 높이긴 어려울 것이란 게 업계 전문가의 평이다.

하지만 중장기적으로 마이크론이 HBM 시장에 있어 엔비디아와의 공조를 더욱 강화해 나가는 한편 미국 정부의 지원을 발판 삼는다면 시장 점유율 확대 국내 기업들을 충분히 위협할 수 있는 상황이다.

◆인텔에 지원사격하는 美정부..."삼성 파운드리2위 뺏는다"

파운드리에 있어서도 미국 기업 인텔이 새로운 경쟁자로 등장하며 삼성전자 파운드리 사업을 위협하고 있다. 인텔은 지난 21일 미국 새너제이에서 첫 파운드리 포럼인 '인텔파운드리 서비스(IFS) 2024'를 개최했다. 이 자리에서 인텔은 "연말까지 1.8nm 공정을 시작하고, 2027년엔 1.4nm 공정에 들어갈 것"이라고 밝혔다.

인텔 포럼에 주목할 부분은 지나 러몬도 미 상무장관을 비롯해 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO까지 포럼에 등장해 인텔 파운드리 사업에 아군을 자처했다는 점이다.

이날 인텔은 MS를 비롯해 고객사로부터 약 150억 달러(약 20조원) 규모 수주에도 성공했다고 밝혔다. 미국이 반도체 생태계 재건에 나서며 자국 내로 반도체 생산 시설을 확대하려는 움직임과 맞물려 첨단 반도체 제조 경쟁력을 강화하기 위해 향후 인텔에 막대한 투자를 이어나갈 가능성이 높다.

인텔 포럼에서 화상으로 지나 러몬도 미국 상무부 장관이 등장해 "인텔은 미국 반도체 산업의 수호자(챔피언)인다"라고 말한 것도 같은 맥락이다.

지나 러몬도 장관은 "실리콘(반도체)을 실리콘밸리에 돌려주자"면서 "대만과 한국에 넘어간 반도체 주도권을 미국이 가져와야 한다"고 밝혔다. 이에 팻 겔싱어 인텔 최고경영자(CEO)는 "20% 수준인 미국의 반도체 제조 비중을 50%까지 끌어올리겠다"고 답했다. 그는 또 "2030년까지 세계 2위 파운드리가 돼 업계 리더십을 회복할 것"이라고도 했다. 현재 전세계 파운드리 2위는 삼성전자로 삼성전자를 겨냥한 발언이다.

반도체 업계 고위 관계자는 "인텔이 파운드리 시장에 진입하며 3파전이 됐고, 앞으로 경쟁은 더욱 치열해지며 삼성전자 파운드리가 뒤처지는 상황이 이어질 것"이라며 "인텔이 첨단 공장에 투자하고 엔디비아, 퀄컴, 애플 등과 같이 대형 업체 물량을 받으려고 한다는 점에서 삼성전자 전략과 유사해 첨단공정 측면에서 양사가 경쟁 관계가 될 가능성이 커졌다"고 내다봤다.

abc123@newspim.com

[관련기사]

[관련키워드]

반도체 SK하이닉스 삼성전자 AI

GAM - 해외주식 투자 도우미

[미국 특징주] "워크데이 인수, 소프트웨어 기업 가치 회복의 신뢰 되살릴 전망"

트레이더들, 파라마운트-워너 거래 성사 가능성 확대에 베팅

[홍콩 대장주] 메이퇀 ③ 신성장 동력의 '폭발적 성장'

[홍콩 대장주] 메이퇀② 실적은 고속 상승, 밸류는 역대 저점

[뉴스핌 베스트 기사]

사진

美 AI 기업들, 사용료 파격 인하 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오픈AI, 앤스로픽 등 미국의 선도적 인공지능(AI) 기업들이 가격 경쟁력을 앞세운 중국산 AI 모델의 추격을 저지하기 위해 잇따라 대규모 가격 인하에 나섰다. 파이낸셜타임스(FT)는 14일(현지시간) 데이터 분석 업체 실리콘 데이터(Silicon Data)의 토큰 가격 지수를 인용해, 7월 중순 이후 미국 주요 AI 기업들이 고객에게 부과하는 모델 이용 가격이 25% 가까이 급락했다고 보도했다. 이 같은 '가격 전쟁'은 문샷, 딥시크 등 중국 AI 개발사들이 저렴하고 성능이 뛰어난 모델을 앞세워 실리콘밸리부터 유럽에 이르기까지 시장 점유율을 빠르게 확대하는 가운데 발생했다. 클로드 페이블 로고 [사진=블룸버그] 최근 오픈AI는 자사 모델 중 "가장 빠르고 경제적인" 'GPT-5.6 루나(Luna)'의 이용 가격을 80% 전격 인하했다. 입력 토큰당 가격은 100만 개당 1달러에서 0.20달러로, 출력 토큰은 6달러에서 1.20달러로 크게 낮췄다. 앤스로픽 역시 최상위 모델인 '페이블(Fable) 5'의 절반 가격에 이용할 수 있는 '클로드 오퍼스(Opus) 5'를 출시했다. 입력 100만 토큰당 5달러, 출력 25달러 수준이다. 앤스로픽은 당초 오는 9월 예정됐던 '소넷 (Sonnet) 5' 모델의 가격 인상 계획도 철회했다. 미국 빅테크의 이 같은 행보는 최고 성능 중심의 독점형(proprietary) AI 경쟁에서 '가격 대 성능비' 중심의 시장 방어로 전략이 수정되고 있음을 보여준다. 특히 오픈AI와 앤스로픽이 기업 고객의 요금제를 기존 '정액제'에서 실제 컴퓨팅 자원 소비량에 따라 부과하는 '사용량 기반 요금제'로 전환하면서 기업들의 AI 비용 부담이 급증한 점이 원인이 됐다. 이에 도어대시, 에어비앤비 등 주요 기업들은 AI 지출 한도를 설정하거나, 비용 절감을 위해 오픈소스로 공개된 중국산 AI 모델을 적극 도입하기 시작했다. 중국산 오픈 모델들은 자유롭게 다운로드해 수정할 수 있어 비용 효율성이 높다. 시장에서는 조 단위 달러 가치로 기업공개(IPO)를 준비 중인 미국 AI 기업들이 천문학적인 투자 비용 대비 수익성을 증명해야 하는 상황에서, 고객 이탈을 막기 위해 수익성 악화를 감수하고 가격을 내린 것으로 보고 있다. 웹 호스팅 제공업체 호스팅어(Hostinger)의 만타스 루카우스카스 AI 기술 책임자는 "미국 AI 기업들이 최상위 프리미엄 모델의 가격은 유지한 채, 허리가 되는 중급 모델의 가격을 낮춰 시장을 방어하고 있다"며 이번 가격 변동은 미 빅테크들이 자사의 가장 선도적인 모델 가격을 지켜낼 수 있는지 시험하는 "첫 번째 진짜 시험대"라고 분석했다. wonjc6@newspim.com 2026-08-14 14:27

사진

靑 "용산공원, 서울시와 논의 중" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 하준경 청와대 경제성장수석은 서울 용산공원 부지 주택 공급을 서울시와 긴밀히 논의 중이며 이재명 정부 임기 안에 주택 150만 가구 착공이 가능하다고 강조했다. 하 수석은 13일 시비에스(CBS) 라디오 '박재홍의 한판승부'에서 오세훈 서울시장이 활용을 반대하는 용산공원 부지에 대해 "관련 부처가 (오 시장을 설득하기 위해) 서울시와 굉장히 긴밀하게 협의 중"이라고 밝혔다. 하 수석은 "이견이 있는 부분도 물론 있겠지만 잘 조정해 나가기를 기대하고 있다"고 희망했다. 하 수석은 용산공원 부지에 대해 "굉장히 넓은 땅인데 이용하는 사람이 너무 없다"며 "이렇게 계속 비워두고 있는 것이 좋은지 사회적으로 한 번 논의해 볼 필요가 있다"고 말했다. 하 수석은 "이 위치에 이 정도 땅이 있는 걸 어떻게 쓰는 게 좋은지 논의해 볼 필요가 있다"며 "주택을 공급하는 것도 굉장히 필요한 일"이라고 강조했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 하준경 경제성장수석비서관이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2025.11.06 pangbin@newspim.com ◆"2028년 이후 연평균 3000호 이상 분양" 하 수석은 이재명 정부 임기 안에 150만호 착공이 가능하다고 자신했다. 하 수석은 "신규 택지가 약 10만호 정도고 (8·13 대책으로) 구체적으로 발표한 게 2만7000호 정도"라며 "관계 기관들과 협의를 거의 다 해뒀고 연내 추가적으로 발표할 수 있는 물량들이 있다"고 설명했다. 하 수석은 "비교적 빨리 착공할 수 있는 게 한 12만호 이상이 있다"며 "지난해 9·7 대책 때 135만호 정도 발표했다"고 말했다. 하 수석은 "그 다음에 올해 1·29 대책도 있는데 이걸 다 합치면 한 150만호 정도를 이재명 정부 임기 안에 착공할 수 있을 것"이라고 강조했다. 구체적으로 입주를 앞당길 수 있는 물량에 대해 하 수석은 "2·3기 신도시가 더 빨리 분양될 수 있도록 추진 중"이라며 "2기 신도시는 2028년 이후 이번 정부 안에 연평균 3000호 이상, 3기 신도시는 1만호 이상 분양될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 이재명 대통령이 지난 7월 23일 서울 여의도 한국방송(KBS) 별관 스튜디오에서 열린 '부동산정책 국민 대토론회'를 주재하고 있다. [사진=청와대] ◆"청년, 비아파트 샀다고 청약 불이익 받지 않게" 하 수석은 정부의 세제 개편안으로 주거 사다리로 이용됐던 전세의 소멸 우려에 대해 "이번에 종합부동산세 기준을 올렸다"며 "시가로 따지면 한 21억원 이하 집들은 영향을 받지 않는다"고 설명했다. 하 수석은 "시장 상황을 보면 강남과 서초는 (전세 가격) 증가율이 떨어지고 있다"면서도 "그런데 물량 측면에서는 좀 불안감을 야기할 수 있는 부분이 있어 잘 살펴보고 할 수 있는 것들이 있는지 찾아볼 생각"이라고 밝혔다. 이번 청년 지원 대책이 '비아파트'에 집중됐다는 지적에 하 수석은 "비아파트를 샀다고 해서 청약에서 불이익을 받지 않도록 설계하고 있다"고 설명했다. 하 수석은 "아파트의 경우 보금자리론과 신생아 특례 대출 등 많은 정책자금 대출이 있다"며 "청년들이 비교적 저렴한 주택을 구입해 살다가 어느 정도 여유가 생기면 더 좋은 데로 가는 것을 생각하고 있다"고 강조했다. pcjay@newspim.com 2026-08-14 09:41