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시장 휩쓴 '트럼프 컴백'···환율 급등ㆍ금리 상승ㆍ증시 약세

기사입력 : 2024년11월06일 17:26

최종수정 : 2024년11월08일 09:49

인플레이션 우려+달러화 강세, 환율 1400원
국고채 3년물 4.2bp 오른 2.960%, 금리 상승세

[서울=뉴스핌] 김연순 이석훈 기자 = 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프 전 대통령이 당선하면서 국내 국고채 금리가 일제히 오르고 달러/원 환율도 급등했다. 트럼프 당선 유력으로 인플레이션 우려감이 반영되고 달러화가 강세를 보인 데 따른 것이다.

6일 금융투자협회에 따르면 고시 금리 기준 국고 2년물 금리는 전거래일 대비 4.1bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 2.980%, 3년물 금리는 전거래일 대비 4.2bp 오른 2.960%를 기록했다. 5년물은 전거래일 대비 5.2bp 오른 3.023%를, 10년물은 6.1bp 오른 3.134% 마감했다. 20년물은 3.9bp 오른 3.038%, 30년물은 3.7bp 오른 2.948%로 마감했다.

하락세를 보인 전날과 달리 이날 국고채 금리가 일제히 오른 건 오후 들어 트럼프 전 대통령의 당선이 유력하다는 소식이 잇달아 전해진 영향으로 풀이된다.

트럼프 전 대통령이 당선될 경우 재정 지출 확대, 보호무역주의 확산, 이민자 유입 축소 등으로 인플레이션이 다시 높아질 수 있다는 우려가 확대하면서 미국 뿐 아니라 우리나라 국채 금리도 상승하고 있다는 얘기다.

이미 10년물 미국 국채 금리가 한 달 만에 4%를 넘어서는 등 시장은 '트럼프 트레이드(트럼프 당선에 베팅하는 투자)'를 반영했다. 이날 글로벌 벤치마크인 미국 10년물은 국채 금리는 한때 4.479%까지 급등했다.

채권시장의 한 관계자는 "트럼프 전 대통령이 당선되면 보편관세 도입으로 물가 우려가 재점화되고, 대대적 감세로 재정적자폭이 크게 늘어나 국채 발행물량 증가가 불가피하다"며 "다만 트럼프 트레이드로 인한 최근의 채권금리 급등은 다소 과도하다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전일보다 17.60원 상승한 1,396.20원에 오후 거래를 마감했고, 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2024.11.06 yym58@newspim.com

달러/원 환율은 1400원을 목전에 뒀다. 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일보다 17.60원 오른 1396.20원을 기록했다. 2022년 9월 레고랜드 파산 사태로 인한 회사채 금리 급등 여파로 환율이 치솟았던 그해 11월 7일(1401.02원) 이후 2년여 만에 가장 높은 수준이다.

달러/원 환율은 전날보다 4.60원 내린 1374원에 개장했다. 하지만 트럼프 전 대통령이 우세하다는 보도가 나오면서 달러 강세 속에 달러/원 환율은 장중 한때 1399.70원까지 치솟으며 1400원선을 위협하기도 했다.

박상현 iM증권 연구원은 "트럼프 전 대통령 당선 시 미 국채 금리 추가 상승과 관세 부과 우려 등으로 달러화의 추가 강세가 예상된다"고 밝혔다.

코스피 지수도 전일 대비 0.52%(13.37p) 내린 2563.51에 거래를 마감했다. 개인과 기관은 각각 183억원과 463억원어치를 순매수했고, 외인은 1079억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 ▲SK하이닉스(1.35%) ▲삼성바이오로직스(1.79%) ▲셀트리온(0.22%) ▲KB금융(3.30%) ▲신한지주(3.32%) 등이 올랐고 ▲삼성전자(-0.52%) ▲LG에너지솔루션(-7.02%) ▲현대차(-3.95%) ▲삼성전자우(-1.77%) ▲기아(-2.06%) 등의 주가는 내렸다. 업종별로 보면 금융업(1.38%)·기계(1.66%)·통신업(1.71%) 등의 주가가 올랐고, 철강금속(-2.98%)·전기전자(-1.44%)·의료정밀(-2.07%) 등의 주가는 내렸다. 

서상영 미래에셋증권 연구원은 "한국 증시는 무역분쟁 우려 속 달러/원 환율이 1400원에 근접하자 매물 출회가 지속됐다"며 "특히 지난해 대미국 무역 흑자가 컸던 자동차를 중심으로 이차전지 업종의 부진이 특징적"이라고 설명했다. 이어 "향후 관련 종목군의 변동성 확대는 불가피할 것으로 시장은 전망한다"며 "트럼프 당선 기대는 지난 10월 초부터 이어져 달러와 국채 금리 상승이 진행돼 왔던 만큼 그 폭이 급격하게 진행될 가능성은 제한될 것"이라고 전망했다.

y2kid@newspim.com

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재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
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