[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 강원랜드(035250)에 대해 '4Q24 Review: 내년에도 배당에 대한 기대를 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
한화투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '예고됐던대로 부가가치세 소송 승소에 대한 경정청구 약 478억원이 4분기 인식(‘24년 연간 조세심판 및 행정소송, 경정청구 등에 따른 1회성 이익 1,228억원)됐다. ‘25년에도 이와 유사한 성격의 일회성 영업외이익이 발생할 전망이다. 강원도가 지난 ‘20년 5월, ‘14~’19년 6년간 과소 징수된 폐광 기금 2,250억원을 더 내라는 행정처분을 내렸는 데, 동사가 이에 대한 취소 소송을 제기했다. ‘23년 12월 2심에서 회사의 일부 승소(708억원 반환) 판결이 났고, 대법원 판결은 ‘25년 상반기로 예정되어있다. 때문에 올해도 영업외단에서 규모있는 1회성 이익이 기대되며, 이에 따라 ‘24년(배당수익률 약 7%)에 이어 ‘25년에도 비교적 높은 수준의 배당수익률(약 6%)을 기대해봄직하다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '지난 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 3,446억원, 402 억원을 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스를 하회(503억원, -20%)했 다. 4분기 카지노 업장 드롭액은 약 1.4조원(YoY +3%), 방문객은 약 58만명(YoY +1%), 객당 드롭액은 238만원(YoY +2%)을 기록했다. 홀드율은 24.3%로 견조한 흐름이 이어졌다.'라고 밝혔다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 10월 29일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,400원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 25년 01월 24일 발표한 하나증권의 22,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,400원 대비 2.8% 높은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,833원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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