2023년 출점 성장률도 1%대 그쳐...작년에도 비슷한 수준할 듯
전국 편의점 수 5만개 이상...포화 상태에 내수 부진까지 이중고
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 대한민국은 그야말로 '편의점 공화국'이다.
'한 집 건너 편의점'이라는 말이 나올 정도 시장은 이미 포화 상태다. 편의점은 5만개를 넘어선 지 오래다. 그러나 편의점 업계는 저성장의 늪에 빠져 헤어나오지 못하고 있다. 매장 출점이 한계에 다다랐기 때문이란 분석이 많다. 경기 침체가 길어지고 있는 점도 저성장의 주요인으로 꼽힌다.
업체들은 돌파구로 해외로 눈을 돌리고 있다. 한류 바람이 거세게 불고 있는 아시아 국가 중심으로 외연을 확장해 실적 반등을 노리고 있다.
◆허울뿐인 '편의점 전성시대'
5일 업계에 따르면 이날 GS25를 시작으로 CU·이마트24(11일), 세븐일레븐가 이달 중순까지 줄줄이 지난해 연간 실적을 발표한다.
지난해 편의점 시장을 이끄는 4개사 모두 저조한 성적표를 받아들 것이란 전망이 우세하다. 산업통상자원부가 최근 발표한 '2024년 유통업태별 매출 동향' 조사 발표에 따르면 지난해 편의점 전체 매출은 전년 대비 4.3% 성장하는 데 그쳤다. 이는 2023년 성장률(7.3%)에 비해 3%포인트(p) 낮아진 수준이다. 2021년 이후 가장 최저치다.
가장 먼저 작년 성적표를 받아든 업체는 GS25다. GS25는 지난해 외형 성장은 이뤘으나 수익성은 후퇴한 것으로 나타났다. 다만 매출 성장률은 한 자릿수에 그치며 성장세 둔화는 뚜렷한 모습을 보였다.
작년 GS25의 연간 매출액은 8조6661억원으로 전년 대비 5.1% 신장에 그쳤다. 이 기간 영업이익은 1946억원으로 전년 대비 10.9% 크게 줄어들며 수익성은 악화됐다.
오는 11일 실적 발표를 앞둔 CU 운영사 BGF리테일도 한 자릿수 매출 성장률에 기록할 것으로 추정됐다. 에프엔가이드에 따르면 BGF리테일의 작년 매출 8조6423억원으로 5.5% 신장할 전망이다. 영업이익은 2023년 2532억원에서 지난해 2542억원으로 10억원 늘어나는 데 그칠 것으로 예상된다.
세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 지난해 연간 매출이 5조4430억원으로 전년 대비 4.4% 줄어든 것으로 예측됐다. 이 기간 영업손실 규모는 570억원을 기록해 2022년부터 3년 연속 적자를 낼 것으로 관측됐다.
이마트24 역시 저조한 성적표를 받아들 것으로 보인다. 지난해 1~3분기 누적 매출액은 1조6445억원으로 전년 동기보다 1.7% 줄었다. 같은 기간 영업손실은 159억원으로 전년(36억원)보다 적자 폭이 커졌다.
◆"출점도 쉽지 않네"...점포 성장률도 1%대
이처럼 편의점 업계가 저성장에 갇힌 것은 전국에 5만개 넘을 정도로 이미 포화 상태이기 때문이다. 2023년 전국 점포 수는 5만4875개에 이른다.
편의점 사업은 가맹 사업으로, 주로 본부가 가맹점주에게 로열티를 받아 이익을 내는 구조다. 편의점 본부가 6.5, 점주가 3.5를 가져가는 것이 일반적이다. 그만큼 가맹점 출점이 곧 실적으로 연결될 수밖에 없다.
다만 이미 한 집 건너 편의점이라고 할 정도로 넘쳐난다. 그만큼 점포 수를 기준으로 한 편의점 시장 성장률은 갈수록 하락 추세에 있다.
연도별로 보면 점포 성장률은 코로나19 이전인 2019년 7.1%에 달했으나 코로나가 터진 2020년에 6.4%로 내려앉았고 이후에도 2021년 6.3%, 2022년 6.1%로 계속해서 내림세를 보였다. 그러다가 2023년에는 성장률이 1.9%로 1%대로 주저앉았다. 지난해에도 2023년과 비슷한 수준의 성장률을 기록할 것이란 관측이 우세하다.
여기에 경기 침체가 길어지면서 소비심리 위축도 편의점 성장에 마이너스 요인으로 작용하고 있다. 통계청에 따르면 지난해 12월 소매판매액 지수는 1년 전과 비교하면 3.3% 감소했다. 작년 3월(-3.4%)부터 10개월 연속 감소세를 기록했다. 소매판매액 지수는 재화 소비를 뜻한다.
작년 연간 소매판매액 지수는 2.2% 줄었다. 이는 신용카드 대란 사태가 있던 2003년(-3.2%) 이후 21년 만에 가장 큰 폭으로 감소한 것이다.
◆해외 진출만이 살길
상황이 이렇다보니 업체들은 해외에서 살 길을 찾고 있다. GS25는 올해 베트남과 몽골에서 각각 500점 이상 총 1000개점 확대할 계획이다. 지난해 말까지 몽골 267개점, 베트남 355개점을 운영, 총 622개점으로 늘린 상황이다. 2022년(323개점) 대비 두 배 가까이 확대한 수준이다.
GS25는 2년 후인 오는 2027년까지는 글로벌 매장 수 1500개점 달성을 목표로 하고 있다. 올해는 베트남 하노이 진출을 본격화해 베트남 전역으로 매장을 확대해 나간다는 계획이다.
몽골에서는 수익 강화와 질적 성장을 통해 시장 경쟁력을 더욱 높이고, 정보통신(IT) 기술 고도화를 활용한 가맹사업 확산에 힘쓸 방침이다.
CU는 2018년 8월 몽골에 처음 진출한 이후 지금까지 총 624개점(2025년 1월 기준)에 달하는 해외 점포를 운영하며 빠르게 확장 중이다.
몽골에서는 지난해 상반기(1~6월) 처음으로 흑자 전환에 성공했다. 몽골의 파트너사인 프리미엄 넥서스(옛 센트럴 익스프레스)의 작년 상반기 경상이익은 한화 39억3000만원을 기록했다. 국내 편의점 업계 가운데 해외 사업에서 흑자를 낸 것은 CU가 처음이다.
CU는 몽골의 성공적인 진출을 기반으로 동남아시아와 중앙아시아 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 몽골에서는 올해 500개 출점 계획을 세우고 있다. 말레이시아와 카자흐스탄은 각각 2028년, 2029년까지 각각 500개 이상의 점포 오픈하며 글로벌 K-편의점 입지를 더욱 공고히 한다는 전략이다.
BGF리테일 관계자는 "한국 편의점은 지난 30여 년간 쌓아온 노하우를 기반으로 국내를 넘어 해외 시장으로 사업을 확장하며 새로운 수출 산업으로 발돋움 하고 있다"며 "기존 파트너사와 유기적인 교류와 협업을 강화하는 동시에 다른 국가로 추가 진출함으로써 글로벌 편의점 스탠다드로 위상을 높여갈 것"이라고 말했다.
이마트24는 해외 진출에 공을 들이고 있다. 지난해 말레이시아에서 73개, 캄보디아에서는 3개 매장을 운영 중이다. 올해도 말레이시아와 캄보디아를 중심으로 매장 확대를 추진한다.
이마트24는 "향후 5년 내 말레이시아 300개점, 캄보디아 100개점 목표로 하고 있으며, 다른 나라 진출도 적극적으로 검토 중에 있다"고 말했다.
nrd@newspim.com
