[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 24일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'LFP 배터리 시동 거는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'LFP 시동 거는 중: LFP 수요 증가 대응에 속도 내는 중. 1) 2025년 하반기 미국 미시간 공장 에서 ESS향 LFP 배터리 조기 양산 시작 계획. 2/18 2조원 투자(채무보증) 공시, LFP 라인 16gwh까지 확장 계획. 2) 르노향 공급계약 대응 위해 폴란드 라인 LFP 전환 시작 예정. 3) 중국 남경 공장에서는 이미 ESS향 LFP 일부 생산 중. 이후 애리조나 단독 공장에서도 일부 대응 가능. 4) 중국 Changzhou Liyuan(상주리원) 인도네시아 공장에서 LFP 양극재 조달 중.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2025년 낙관적 가이던스: 1Q25 매출액 5.8조원(-6%YoY, -10%QoQ), 영업이익 311억원 (-80%YoY, 흑전QoQ, OPM 0.5%) 전망. 상반기까지 고객사 재고조정 영향+ESS 프로젝트 공백. 2025년 매출액 26.8조원(+5%yoy), 영업이익 1.2조원(OPM 4.6%) 전망. AMPC 2조원, 북미 출하량 41Gwh(+37%yoy) 가정. AMPC 가이던스 45~50Gwh로 제시되었으나, GM 가이던스 하향 가능성, 스텔란티스JV, 혼다JV, ESS LFP 초기 가동률 따라 하방 리스크 존재.'라고 밝혔다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2025년 01월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 21일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 465,667원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 465,667원 대비 -14.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 336,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 465,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 442,158원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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