[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 하이브(352820)에 대해 '다시 켜지는 성장 드라이브'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
iM증권에서 하이브(352820)에 대해 '2025년 매출액/영업이익은 각각 2.8조원(+23% YoY)/3,263억원(+77% YoY)이 예상. 작년 10월 전역한 제이홉이 솔로 투어를 개최하며 공연 이익률 개선에 기여할 것이며 오는 6월 BTS 전원 제대로 하반기 완전체 컴백을 앞두고 있음. 2026년 BTS 월드투어 재개에 따른 영업이익은 5,016억원(+54%)으로 추정. 2020년 코로나로 취소된 투어 규모를 감안했을 때 최소 300만명의 관객을 동원할 것으로 예상되며, 온라인 콘서트 동원력이 상당하다는 점에서 추가적인 실적 상향 가능성도 있음. BTS 군 공백기 중에도 멤버별 솔로 활동과 기존 IP의수익 기여 확대를 통해 실적 공백을 최소화했고, 2022년 이후에만 7팀의 신인 그룹이 데뷔해 가파른 성장 속도를 보여주고 있음. 올해도 한국/일본/라틴 보이그룹이 데뷔할 예정. 7년차 이하 그룹의 투어 규모 확대를 통한 본격적인 수익화가 기대. 이에 2026년 EPS에 Target P/E 34배를 적용해 목표주가 320,000원으로 커버리지를 개시하며 업종 내 탑픽으로 제시'라고 분석했다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 320,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 320,000원을 제시했다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,111원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 320,000원은 25년 02월 26일 발표한 IBK투자증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 306,111원 대비 4.5% 높은 수준으로 하이브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,929원 대비 9.7% 상승하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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