[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 토니모리(214420)에 대해 '다이소 + 기타해외 + ODM 호조'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 토니모리 리포트 주요내용
하나증권에서 토니모리(214420)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 489억원(YoY+17%), 영업이익 37억원(YoY+59%, 영업이익률 7%)으로, 컨센서스 매출 400억원과 영업이익 20억원을 각각 22%, 82% 상회했 다. 컨센서스 대비 상회한 요인은 다이소, 기타 해외, ODM 부문의 호실적에 있었다. ①다 이소의 경우 ‘본셉’이라는 다이소 브랜드를 지난해 4월에 런칭(레티놀 라인)한 데 이어, 지난 2월에는 비타민 라인을 새롭게 출시했으며, 폭발적인 반응을 보이며 전분기비 2배 성장한 것으로 파악된다. ②인도, 멕시코 등 그간 동사가 주력하지 않았던 기타 해외 지역으로 판로가 확대되며 외형이 증가했다. ③한편, 동사는 지분율 100%의 ODM사 메가코스를 보유하고 있는데, 토니모리 수주뿐만 아니라 수출 주도 브랜드의 수주가 늘어나며 매출이 급증했다. 전반적으로, 지난해부터 본격화된 수출 및 ODM 부문 성장으로 높은 기저가 형성되었으나, 추가적인 성장 동력을 확보해 가며 꾸준한 성장을 이어가고 있는 것으로 보인다. 기대를 상회한 이익은 외형 확대와 더불어 판관비 효율화 효과에 기인한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 실적은 연결 매출 2.1천억원(YoY+20%), 영업이익 166억원(YoY+37%) 전망하며, ‘국내 성장 채널 집중 + 해외 판로 확대 + 자회사 ODM 영업력 확대’를 통해 성장 하고자 한다. 선택과 집중을 통해 복잡했던 사업구조를 비교적 단순화 했으며, 성장 동력에 집중 고른 성장 기대된다. 현재 동사의 시가총액은 2.2천억원이다.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 토니모리 리포트 주요내용
하나증권에서 토니모리(214420)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 489억원(YoY+17%), 영업이익 37억원(YoY+59%, 영업이익률 7%)으로, 컨센서스 매출 400억원과 영업이익 20억원을 각각 22%, 82% 상회했 다. 컨센서스 대비 상회한 요인은 다이소, 기타 해외, ODM 부문의 호실적에 있었다. ①다 이소의 경우 ‘본셉’이라는 다이소 브랜드를 지난해 4월에 런칭(레티놀 라인)한 데 이어, 지난 2월에는 비타민 라인을 새롭게 출시했으며, 폭발적인 반응을 보이며 전분기비 2배 성장한 것으로 파악된다. ②인도, 멕시코 등 그간 동사가 주력하지 않았던 기타 해외 지역으로 판로가 확대되며 외형이 증가했다. ③한편, 동사는 지분율 100%의 ODM사 메가코스를 보유하고 있는데, 토니모리 수주뿐만 아니라 수출 주도 브랜드의 수주가 늘어나며 매출이 급증했다. 전반적으로, 지난해부터 본격화된 수출 및 ODM 부문 성장으로 높은 기저가 형성되었으나, 추가적인 성장 동력을 확보해 가며 꾸준한 성장을 이어가고 있는 것으로 보인다. 기대를 상회한 이익은 외형 확대와 더불어 판관비 효율화 효과에 기인한다.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2025년 실적은 연결 매출 2.1천억원(YoY+20%), 영업이익 166억원(YoY+37%) 전망하며, ‘국내 성장 채널 집중 + 해외 판로 확대 + 자회사 ODM 영업력 확대’를 통해 성장 하고자 한다. 선택과 집중을 통해 복잡했던 사업구조를 비교적 단순화 했으며, 성장 동력에 집중 고른 성장 기대된다. 현재 동사의 시가총액은 2.2천억원이다.'라고 밝혔다.
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