[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 한국항공우주(047810)에 대해 '마지막 고난을 넘어서'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '1Q25 실적은 6,993억원(-6%yoy), 영업이익 468억원(-3%yoy, OPM 6.7%) 기록. 영업이익 기준 컨센서스 하회. 개발비 증가 및 완제기 매출 감소로 부진. 하반기에 완제기 인도 물량 증가하며 실적 집중될 전망. 고환율 속 기체 부품 이익률 견조한 점은 긍정적(GPM 26%). 필리핀 FA-50 수주 외 미국 UJTS 당겨지고, UAE/페루 등 KF-21 수주 기대감까지 높아지는 중. 그동안 시장 기대치 대비 수주 속도 더뎠으나, 실주 또는 취소된 것이 아님. 파이프라인 살아있고, 계약 시기가 조정되고 있을 뿐. FA-50 수출 이익률도 점진적 개선 기대감 유효. 내년 말부터는 국내 사업에서 KF-21 양산 인도가 시작될 전망. KF-21 초도 2차도 계약 전 선 생산 승인된 것으로 파악됨. 실적과 수주 모두 지금이 바닥이라는 판단'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 115,000원(+69.1%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2024년 10월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 69.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 21일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,200원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,200원 대비 19.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 122,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,250원 대비 31.3% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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