[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 현대이지웰(090850)에 대해 '복지도 골라먹으면 더 즐겁다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 현대이지웰 리포트 주요내용
KB증권에서 현대이지웰(090850)에 대해 '현대백화점그룹 계열 복지플랫폼 1위 사업자. 2025년 1분기 실적은 매출액 429억원 (+14.6% YoY), 영업이익 85억원 (+12.5% YoY, OPM 19.8%)을 기록. 신규 수주 확대로 분기 최대 매출을 경신하였으며 영업레버리지가 본격화됨에 따라 현대벤디스의 대손상각 등에 따른 적자전환 (-0.4억원)에도 양호한 실적을 기록. 선택적 복지 사업 내 경쟁 우위 지속. 지난 5월 8일 기업가치 제고 계획을 발표. 주주환원 확대 및 이익률 개선 등을 통해 ROE를 25%까지 개선하여 2024년 말 기준 1.2배 수준인 PBR을 2028년 1.5배 수준까지 끌어올린다는 계획. 별도 영업이익의 10% 수준이었던 현금 배당 재원을 20% 이상으로 확대하고 2028년까지 총 주식수의 5% 규모의 자사주를 매입 및 소각한다는 계획'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대이지웰 리포트 주요내용
KB증권에서 현대이지웰(090850)에 대해 '현대백화점그룹 계열 복지플랫폼 1위 사업자. 2025년 1분기 실적은 매출액 429억원 (+14.6% YoY), 영업이익 85억원 (+12.5% YoY, OPM 19.8%)을 기록. 신규 수주 확대로 분기 최대 매출을 경신하였으며 영업레버리지가 본격화됨에 따라 현대벤디스의 대손상각 등에 따른 적자전환 (-0.4억원)에도 양호한 실적을 기록. 선택적 복지 사업 내 경쟁 우위 지속. 지난 5월 8일 기업가치 제고 계획을 발표. 주주환원 확대 및 이익률 개선 등을 통해 ROE를 25%까지 개선하여 2024년 말 기준 1.2배 수준인 PBR을 2028년 1.5배 수준까지 끌어올린다는 계획. 별도 영업이익의 10% 수준이었던 현금 배당 재원을 20% 이상으로 확대하고 2028년까지 총 주식수의 5% 규모의 자사주를 매입 및 소각한다는 계획'라고 분석했다.
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