[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 04일 호텔신라(008770)에 대해 '무비자 정책, 이번에는 진짜?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '결론적으로 금번 무비자 정책으로 인해 비자 발급에 대한 부담이 해소된다면, 지금까지 요원했던 단체 관광객의 회복을 드디어 목도할 수 있을 것으로 기대된다. 마침 원/달러 환율도 하향 안정화되면서 관광객의 면세품 구매력도 높아 지고 있는 시점이다. 16년의 단체 관광객 수요가 온전히 회복된다면, 약 30%의 매출 성장 효과가 기대된다. 참고로 이는 물가/환율 상승 효과 등이 제외된 효과이다. 아직까지 면세점 수요의 40~50%를 차지하는 따이공 역시, 중국 소비 회복과 중국 내 해외 화장품 선호도가 높아 지면서 재고를 리스토킹할 여건이 마련되고 있는 것도 긍정적이다. 반면 따이공 입장에서 거래처는 줄어들고 있다. 면세점의 기조가 따이공 매출 비중 축소이며, 거래 중단, 폐점 등이 이뤄지고 있기 때문이다. 이에 따이공향 매출 증가보다는 마진 확대 가능성이 높다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 54,000원 -> 58,000원(+7.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 06월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,364원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,364원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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