[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 '이보다 좋을 수 있을까?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '무선 사업 매출 성장과 꾸준한 비용통제로 2025년 1조원 영업이익 회복 기대. 3분기 중 진행할 희망퇴직으로 일시적 비용 증가가 있겠지만, 2026년 이후 다시 한번 수익성 개선 기대'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 실적은 서비스매출액 3.0조원(+2.5% y-y, +2.6% q-q), 영업이익 3,045억원(+19.9% y-y, +19.2% q-q)으로 영업이익은 당사 기존 추정치 2,981억원 및 시장 컨센서스 2,786억원을 상회. SK텔레콤의 해킹 사건의 반사 수혜로 2분기말 기준 84만명의 가입자가 유입되며, 모바일 서비스 수익이 1.65조원(+3.9% y-y, +2.6% q-q)으로 성장하며 영업이익 성장을 견인. 반면, 마케팅비용은 5,401억원(+3.5% y-y)으로 가입자 증가에도 크게 증가하지 않음'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2025년 07월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,429원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 16,429원 대비 21.7% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 NH투자증권이 LG유플러스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,160원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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