[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '선케어로 성장 가속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 288,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2025년 2분기 연결 실적은 매출액 6,236억원(+13% YoY), 영업이익 608억원(+30% YoY)으로 시장기대치 635억 원에 부합하였다. 영업외단에서는 CB이자를 포함한 이자 비용 115억원, 외화 관련 손실 138억원, 미국 법인의 코로나 지원금 반환과 관련된 일회성 비용 100억원이 발생했다. 한국 법인은 매출액 4,205억원(+21% YoY), 영업이익 499억원(+45% YoY)을 기록했으며, 미국·일본의 견조한 수요와 유럽·중동 시장에서의 포지셔닝 강화가 해외향 성장을 견인했다. 선케어는 2분기 매출 비중이 10%까지 확대되며 +50% 이상 성장해 주력 카테고리로 부상 했고, 전사적인 TCR 시행으로 원가율은 전분기 대비 소폭 하락한 81.7%를 기록했다. 영업 이익은 영업 레버리지 효과와 대손상각비 환입 40억 원이 더해지며 개선세를 보였다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 288,000원 -> 288,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 288,000원은 2025년 06월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 288,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 168,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 288,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 288,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,000원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 240,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,389원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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