[GAM] 길리어드, 사상 최고치 근접 ① HIV 신약 출시로 신성장 동력 확보

기사입력 : 2025년08월13일 02:30

최종수정 : 2025년08월13일 02:31

HIV 사업 부문, 실적 개선의 핵심 동력으로 부상
FDA 승인 후 빠른 시장 진입과 급여 적용 확장
예즈투고, 2028년부터 매출에 본격 기여 전망

이 기사는 8월 12일 오후 4시57분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 길리어드 사이언스(종목코드: GILD)가 2025년 8월 7일 발표한 2분기 실적에 대한 시장의 긍정적 반응으로 8일 주가가 8.28% 급등하며 119.41달러로 마감했다. 이는 거의 3년 만의 가장 큰 하루 상승폭으로, 장중에는 121.38달러까지 올라 52주 최고가를 경신하며 2015년 6월 기록한 사상 최고치(122.61달러)에 근접하는 모습을 보였다.

길리어드 사이언스 로고 [사진 = 업체 홈페이지 갈무리]

◆ 강력한 2분기 실적으로 월가 기대치 상회

길리어드는 2025년 2분기 조정을 거친 주당순이익(EPS) 2.01달러, 매출 70억8000만 달러를 기록해 월가 애널리스트 예상치(팩트셋 집계)인 EPS 1.96달러와 매출 69억7000만 달러를 모두 웃돌았다.

코로나19 입원 환자 감소로 약세인 코로나19 치료 항바이러스제 베클루리(Veklury, 성분명 렘데시비르)를 제외한 핵심 사업 매출은 전년 동기 대비 4%, 전분기 대비 10% 증가한 69억 달러를 기록했다.

길리어드 2025년 2분기 총 71억달러의 제품 판매 [자료 = 업체 홈페이지]

회사의 핵심 수익원인 HIV 사업이 이번 실적 호조를 견인했다. HIV 포트폴리오 총 매출은 전년 동기 대비 7%, 전분기 대비 11% 증가한 51억 달러를 기록했으며, 이는 전체 매출의 72%에 해당하는 규모다.

주력 HIV 치료제인 빅타르비(Biktarvy, 빅테그라비르+엠트리시타빈+테노포비르 알라페나마이드)는 전년 동기 대비 9% 증가한 35억3000만 달러의 매출을 올렸으며, 미국 시장에서 51%의 점유율을 유지하며 시장 선두 자리를 굳건히 지키고 있다.

HIV 치료제와 PrEP의 성장 [자료 = 업체 홈페이지]

PrEP(pre-exposure prophylaxis, 노출 전 예방요법) 시장의 데스코비(Descovy, 1일 1회 복용하는 경구용 약품)도 뛰어난 성과를 보였다.

데스코비(엠트리시타빈+테노포비르 알라페나마이드)의 매출은 6억5300만 달러로 전년 동기 대비 35%, 전분기 대비 11% 성장하며 PrEP 시장의 제네릭 경쟁에도 불구하고 40% 이상의 미국 시장 점유율을 유지했다.

◆ HIV 예방 신약 '예즈투고' 출시로 새로운 성장 동력 확보

길리어드가 2025년 6월 미 식품의약국(FDA)로부터 승인받은 HIV 예방 신약 '예즈투고(Yeztugo, 성분명 레나카파비르)'에 대한 시장의 기대감이 높아지고 있다. 이 혁신적인 치료제는 연 2회 주사만으로 HIV 감염을 예방할 수 있는 세계 최초의 장기지속형 PrEP 약물로, 기존 일일 복용 방식의 한계를 극복한 획기적인 제품이다.

길리어드의 예즈투고 로고 [사진 = 업체 홈페이지]

길리어드는 FDA 승인 후 몇 시간 만에 첫 번째 처방이 작성되고 24시간 이내에 첫 번째 제품이 배송되는 등 신속한 시장 진입을 보여주고 있다. 현재 2개 주요 주정부 메디케이드와 일부 민간 보험의 급여 적용을 확보했으며, 회사는 출시 후 6개월 내 75% 급여 적용률, 1년 내 90% 달성을 목표로 하고 있다.

오펜하이머의 매튜 비글러 애널리스트는 "예즈투고가 기존 데스코비 매출을 잠식하기보다는 PrEP 시장을 확대할 것이지만, 시간이 필요할 것"이라고 밝혔다. 비글러는 "예즈투고가 2028년부터 의미 있는 기여를 할 것으로 예상한다"며 길리어드 목표주가를 125달러에서 128달러로 높였다.

◆ 종양학 사업 성장세 지속, 트로델비 14% 증가

길리어드의 종양학 포트폴리오도 견조한 성장세를 이어갔다. 종양학 부문 총 매출은 8억4900만 달러로 전체 매출의 12%를 차지했으며, 전년 동기 대비 1%, 전분기 대비 12% 증가했다. 주력 항암제 트로델비(Trodelvy, 성분명 사시투주맙 고비테칸)의 매출이 3억6400만 달러로 전년 동기 대비 14%, 전분기 대비 24% 증가하며 성장을 견인했다.

길리어드의 트로델비, 유방암 시장서 강세 지속 [자료 = 업체 홈페이지]

트로델비는 미국과 유럽연합(EU) 모두에서 2차 전이성 삼중 음성 유방암(mTNBC) 시장에서 1위 점유율을 유지하고 있으며, 1차 치료제 시장 진입을 위한 임상 3상 ASCENT-03 및 ASCENT-04 시험에서 의미 있는 데이터를 확보했다. FDA 서류 제출은 2025년 하반기로 예정되어 있어 추가 성장 동력이 기대된다.

◆ 연간 전망 상향 조정으로 투자자 신뢰 제고

강력한 2분기 실적을 바탕으로 길리어드는 2025년 연간 전망을 상향 조정했다. 회사는 제품 매출 전망을 기존 282억~286억 달러에서 283억~287억 달러로, 조정 주당순이익(EPS) 전망을 이전 7.70~8.10달러에서 7.95~8.25달러로 각각 상향 조정했다.

특히 HIV 매출 가이던스를 기존 보합 전망에서 전년 대비 약 3% 성장으로 업데이트했으며, 이는 예즈투고 출시 효과와 기존 제품들의 견조한 수요를 반영한 것으로 분석된다.

길리어드 간 질환 부문서 리브델지 기여도 증가 [자료 = 업체 홈페이지]

대니얼 오데이 길리어드 회장은 "2분기 강력한 성장은 빅타르비, 데스코비, 트로델비, 리브델지(Livdelzi) 등이 촉매제 역할을 한 덕분"이라며 "우리가 보유한 포트폴리오의 다양성이 투영된 결과"라고 강조했다.

길리어드의 간 질환 부문 2분기 총 매출은 전년 동기 대비 4% 감소했지만, 원발성 담즙성 담관염(PBC) 치료제 리브델지(성분명 셀라델파)의 매출은 전분기 대비 거의 두 배로 증가한 7800만달러를 기록했다.

◆ '손잡이 달린 컵' 패턴 돌파 임박

차트 분석 관점에서 길리어드의 장기 차트는 거의 10년에 걸쳐 형성된 거대한 '손잡이 달린 컵(cup with handle)' 패턴을 보여주고 있다.

길리어드 주가의 장기 '손잡이 달린 컵' 패턴 [자료 = 팩트셋/배런스]

배런스는 11일 기사에서 이를 보도하면서 핸들 부분이 100달러라는 중요한 저항선 부근에서 형성되기 시작했으며, 8일 117.70달러의 돌파점을 넘어서면서 모멘텀이 재점화됐다고 전했다.

길리어드 주가의 '손잡이 달린 컵' 패턴 [자료 = 팩트셋/배런스]

배런스는 "베이스가 길수록 상승 폭도 크다"는 기술적 분석의 격언에 따라 이번 돌파가 탄력을 받으면서 길리어드는 2026년 중후반까지 180달러 도달이 가능할 것으로 전망했다. 길리어드 주가는 지난 15개월간 2주 이상의 연속 하락세를 보이지 않는 등 상대적 강세를 지속해왔다.

▶②편에서 계속됨

kimhyun01@newspim.com

사진

[변상문의 화랑담배] "일장기가 내려졌다" 변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다. 미 합참으로부터 일반명령 제1호를 하달받은 맥아더 장군은 일본 오키나와에 주둔하고 있던 미 제10군 예하 미 제24군단장 하지(John R. Hodge) 중장에게 1945년 8월 29일 한국의 38도선 이남 지역에서 일본군 무장을 해제하라고 명령하였다. 1945년 8월 기준 무장해제 대상 한반도 주둔 일본군은 14개 사단 35만여 명이었다. 이 명령에 따라 하지 장군은 예하 미 제7사단, 미 제40사단, 미 제96사단 배치 계획을 수립하였다. 미 제7사단은 서울과 개성을 포함한 38도선 일대 및 경기도, 충청도 일원을 맡도록 했다. 미 제40사단은 강원 및 경상도를, 미 제96사단(나중에 미 제6사단으로 변경)은 전라도를 책임 지역으로 할당하였다. 제주도는 미 제25기지창이 맡았다. 38도선 이남에 진주한 전체 미군 병력은 약 7만7645명이었다. 하지만 오키나와에 상륙함정이 부족하여 미 제7사단을 우선 투입하였다. 1945년 12월 19일 대한민국 임시 정부 환국을 환영하는 국민 행렬. [사진= 국사편찬위원회] 맥아더 장군은 미 제24군단의 한국 진주에 앞서 포고령 제1호를 발표하였다. 이 포고령 제1호에는 북위 38도선 이남 지역에 미군이 진주하여 일본군 무장을 해제하고, 유엔에 가입할 자격을 갖춘 독립된 국가를 수립한다는 내용이 포함되어 있었다. 1945년 9월 8일 13:30 인천항. 미 제7사단 장병들이 상륙정에서 내리기 시작했다. 날씨는 맑았다. 바람은 따뜻했다. 부두 공간은 충분했다. 17:30 상륙을 마쳤다. 다음 날인 9월 9일 아침 철로를 이용하여 서울로 들어왔다. 1945년 9월 9일 일요일 서울 거리는 엄숙한 빛 속에 잠겨있었다. 높고 푸르게 개인 가을 하늘을 이고, 태극기, 성조기, 소련 기, 중화민국 국기 등이 나란히 휘날리고 있었다. 서울역에서 내린 미 제7사단 장병들은 대오를 갖추어 조선총독부를 향하여 행군하기 시작했다. 행군 대열 중간에는 하지 중장과 킨 케이드 제독, 그리고 영관급 이상 장교들이 지프차를 타고 있었다. 장병들의 얼굴은 승리자의 위엄보다는 예의와 신의를 존중하는 겸손한 빛이었다. 한눈을 팔거나 전투화 소리를 크게 내는 군인은 없었다. 서울역에서 조선총독부에 이르는 거리에는 사람들이 담을 쌓고 있었다. 대한국인으로서 체면과 위신을 거룩하게 표현하고 있었다. 미 제7사단 600여 명이 09:00경 조선총독부 광장에 천막을 쳤다. 이어서 16:00 일본군의 항복문서 서명식이 조선총독부 회의실에서 거행되었다. 연합국 측의 노엠 H 무어 중위가 개회사를 했다. 미군 장교 안내로 조선 총독 일본군 육군 대장 아베 노부유키, 쬬오쯔끼 조선주차군사령관, 야마구치 진해 해군경비사령관이 차례로 입장했다. 연합국 측 장교단 13명은 이미 착석한 상태였다. 곧이어 하지 중장과 킨케이드 제독이 수많은 내외 보도진의 플래시를 받으며 미 헌병 호위 속에 입장하였다. 16:06 하지 중장은 앉은 채로 조인식 시작을 선언하였다. 영문과 일문으로 된 항복문서가 파란 천이 덮여있는 일본군 측 책상 위에 놓여 있었다. 쪼오쯔끼가 먼저 서명했다. 뒤를 이어 야마구치와 아베가 서명했다. 하지 중장, 킨케이드 제독 순으로 미국 측이 서명했다. 하지 중장의 간단한 폐식사와 함께 조인식이 끝났다. 아베 총독은 병원에 입원한 상태였으나, 이날 가까스로 나와 항복문서에 서명한 것이었다. 아베가 항복문서에 서명한 것은, 미군 제24사단장 하지 중장에게만 한 것이었다. 소련 측에는 항복문서 서명을 안 했다. 한반도에서 유일한 항복문서인 이것은 한반도 전체를 미국에 인계한다는 의미가 들어있는 것이었다. 이날 1945년 9월 9일 16:00를 기해 38도 선 이남에서 일본 국기 게양이 금지되었다. 16:35 조선총독부 정문에 걸려 있던 일장기가 내려졌다. 대신 성조기가 게양되었다. 미군정의 시작이었다. / 변상문 국방국악문화진흥회 이사장 2025-10-13 08:00

사진

국감, 與 조희대·野 김현지 놓고 '강대강' 예고 [서울=뉴스핌] 신정인 배정원 기자 = 오는 13일부터 약 3주간 이재명 정부에 대한 첫 국정감사가 시작된다. 국감 증인으로 더불어민주당은 대법원장을, 국민의힘은 김현지 대통령실 제1부속실장을 요구하면서 '강대강' 충돌이 예상된다. 12일 정치권에 따르면 민주당은 '윤석열 내란 잔재 청산'을, 국민의힘은 '이재명 독재 저지'를 국감 기조로 규정했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2025.10.10 pangbin@newspim.com 특히 민주당은 3대 개혁 과제 중 하나인 사법개혁의 핵심으로 조 대법원장을 놓고 집중 추궁에 나설 방침이다. 통상 대법원장은 국감 출석 후 법사위원장의 동의로 이석하는 것이 관례지만, 이번 국감에서는 이석을 허용하지 않고 직접 답변을 듣겠다는 계획이다. 당에선 조 대법원장이 불출석할 경우 동행명령장 발부도 염두에 두고 있다. 정청래 민주당 대표는 지난 10일 국회 최고위원회의에서 조 대법원장 등을 겨냥해 "개혁에 저항하는 반동의 실체들"이라며 "반격의 여지를 남겨두면 언제든 다시 내란세력은 되살아난다. 다시는 내란을 생각하지조차 못하도록 하는 것이 빛의 혁명의 정신을 이어가는 길"이라고 강조했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2025.10.10 pangbin@newspim.com 국민의힘은 김 부속실장 출석을 요구하며 역공에 나선 상황이다. 최수진 국민의힘 원내수석대변인은 논평에서 김 부속실장의 총무비서관 재직 당시 인사 개입 의혹, 산림청장 천거 관련 보은 인사 논란 등을 겨냥해 "대통령 최측근이자 1급 공직자인 김 실장은 국감에 출석해 각종 의혹을 국민 앞에 직접 해명해야 한다"고 강조했다. 송언석 국민의힘 원내대표도 김 부속실장을 두고 "성남 라인의 비선 실세들이 도처에서 움직이고 있다는 소식이 끊이지 않는다. 국민의힘은 독재를 저지하고 국민의 삶을 지키는 국감을 만들겠다"고 강조했다. 당은 대통령실을 피감 기관으로 둔 국회 운영위원회뿐 아니라 김 부속실장의 각종 의혹에 대해 상임위별 증인으로 출석시키겠다는 입장이다. 이외에도 여당에 맞서 한미 관세협상과 국가정보자원관리원 화재, 통신사 해킹 사고 등에 대해 정부의 실책을 따져물을 전망이다. allpass@newspim.com 2025-10-12 06:00