[글로벌 마켓 리포트 11월 7일]

기사입력 : 2025년11월07일 11:05

최종수정 : 2025년11월07일 11:05

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 6일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 하락 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 398.70포인트(0.84%) 하락한 4만6912.30에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 75.97포인트(1.12%) 후퇴한 6720.32에 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 445.80포인트(1.90%) 떨어진 2만3053.99로 집계됐다.

세 주요 지수 모두 하락했는데, 특히 인공지능(AI) 관련 모멘텀주들의 거품 우려가 부각되며 약세를 견인했다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 2.39% 떨어졌다.

주요 AI 종목 중 AMD는 7.27%, 팔란티어 테크놀로지는 6.84% 하락했다. 엔비디아도 3.65 떨어졌고, 마이크로소프트는 1.98% 내렸다. 메타 플랫폼스는 2.67% 하락 마감했다. 퀄컴은 예상보다 좋은 분기 실적을 발표했지만 향후 애플과의 거래 손실 가능성을 언급하면서 주가가 3.63% 하락했다.

오픈AI 최고재무책임자(CFO) 사라 프라이어가 신규 투자를 위해 정부의 '안전판(backstop)'이 있을 수 있다고 언급했지만 도널드 트럼프 행정부의 AI·암호화폐 정책 책임자인 데이비드 삭스가 "AI 산업에 대한 연방 차원의 구제금융은 없다"고 일축하면서다.

계속되는 정부 셧다운으로 정부 통계가 멈춘 틈은 민간 기관이 메우고 있는데, 이날 나온 민간 지표는 미국 경제에 대한 우려를 자극했다. 구직·고용 컨설팅 업체 챌린저그레이앤드크리스마스(CG&C)는 이날 "10월 해고 발표 인원이 15만 3074명으로, 9월보다 183%, 지난해 같은 달보다 175% 증가했다"고 밝혔다. 이는 2003년 이후 10월 기준 최대치이자, 올해 전체로 보면 2009년 금융위기 이후 가장 심각한 수준이다. 비용 절감과 AI 관련 조정이 기업들이 제시한 주요 해고 사유였다.

연방준비제도(Fed·연준) 관계자들 코멘트도 시장의 이목을 집중시켰다. 클리블랜드 연은 총재 베스 해맥은 "고용 부진보다 인플레이션이 더 큰 위험"이라고 말했고, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 정부 셧다운으로 인해 인플레이션 지표가 제대로 나오지 않아 금리 인하 논의가 불편하다고 밝혔다. 마이클 바 연준 부의장은 인플레이션을 잡고 노동시장을 튼튼하게 유지하기 위해 "아직 할 일이 남아 있다"고 말했다.

한편 3분기 실적 시즌은 막바지에 접어들었고, S&P500 구성 기업 중 424곳이 실적을 발표했다. LSEG 최신 데이터에 따르면 이 중 83%가 월가 예상치를 넘어섰다. 애널리스트들은 7~9월 S&P500의 전년 대비 이익 증가율을 16.8%로 전망하고 있다. 이는 분기 초 8.0% 증가 전망에서 크게 상향된 수치다.

특징주로는 도어대시가 비용 증가로 인해 3분기 이익이 월가 예상치를 밑돌며 주가가 17.45% 급락했고, 화장품 제조업체 엘프뷰티는 연간 매출과 이익 전망을 시장 예상보다 낮게 제시하며 주가가 34.98% 추락했다. 반면 퍼플렉시티와의 파트너십을 공개하고 3분기 매출도 기대를 웃돈 스냅은 9.79% 급등했다.

미국 국채 금리는 하락했다. 장기화된 정부 셧다운과 고용시장 둔화 신호가 겹치면서 경기 불확실성이 커졌기 때문이다. 미 10년물 국채수익률은 전일 대비 7bp(0.07%포인트) 내린 4.089%, 2년물은 3.562%로 떨어졌다. 30년물도 4.686%로 5bp 하락했다.

미 달러화는 이틀 연속 하락했다. 고용 둔화 우려로 연내 추가 금리인하 기대가 되살아나면서다. 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러인덱스는 전일 대비 0.2% 내린 99.935를 기록했다. 유로/달러는 0.3% 상승한 1.15225달러에 거래됐으며, 엔화는 0.4% 올라 1달러=153.51엔에 거래됐다.

셧다운 장기화와 관세 합법상을 둘러싼 불확실성 등에 금값은 소폭 올랐다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 온스당 3,991달러로 거의 변동 없이 마감했다. 금 현물은 한국시간 기준 7일 오전 3시 40분 온스당 3,989.91달러로 0.2% 상승했다.

유가는 공급 과잉과 수요 감소 우려가 부담으로 작용해 하락했다. 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 1월물은 배럴당 14센트(0.22%) 내려 63.38달러에 마감했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 17센트(0.29%) 떨어진 59.43달러에 거래를 마쳤다.

JP모간은 고객 보고서에서 11월 4일까지 1년간 글로벌 석유 수요가 하루 85만 배럴 증가하는 데 그쳐, 이전 예상치인 90만 배럴 증가를 밑돌았다고 밝혔다. 보고서는 "고빈도(high-frequency) 지표를 보면 미국의 석유 소비는 여전히 부진하다"며 여행 활동 감소, 컨테이너 운송 축소를 그 근거로 들었다.

캐피탈이코노믹스는 보고서에서 "유가 하방 압력이 지속될 것으로 보이며, 이에 따라 2025년 말 배럴당 60달러, 2026년 말 50달러라는 우리의 컨센서스 하회 전망이 지지되고 있다"고 밝혔다.

6일 인도 증시는 하락했다. 니프티50 지수는 0.34% 하락한 2만 5509.7포인트, 센섹스30 지수는 0.18% 내린 8만 3311.01포인트로 거래를 마쳤다. 상승 재료 부재에 이날까지 2거래일 연속 하락했다.

니프티 정보기술(IT) 지수와 자동차 지수를 제외한 주요 섹터 지수 모두 하락했다. IT 지수와 자동차 지수의 상승률도 각각 0.18%, 0.06%에 그쳤다.

다만 대형주인 릴라이언스 인더스트리의 강세가 시장 낙폭을 일부 제한했다. 릴라이언스 인더스트리는 직전 4거래일 연속 이어진 하락세를 꺾고 1.6% 상승했다.

wonjc6@newspim.com

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엔비디아 역대급 실적 주가 급등 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 8월27일 CNBC와 로이터통신 기사입니다. [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 엔비디아(NVDA) 주가가 시장 예상치를 웃돈 실적에도 실적 발표 직후에는 잠잠했지만, 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 "AI(인공지능)가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서 상승세로 돌아섰다. 높아진 시장의 기대를 뛰어넘는 중장기 성장 전망과 대규모 공급망 투자가 확인되면서 AI 투자 열기가 쉽게 식지 않을 것이란 기대가 다시 부각됐다. 26일(현지시간) 엔비디아는 회계연도 2분기 매출이 962억2000만달러(약 133조4000억원)로 전년 동기 대비 106% 증가했다고 밝혔다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.22달러로 시장 예상치 2.10달러를 웃돌았다. 매출 역시 LSEG가 집계한 예상치 921억7000만달러를 상회했다. 특히 AI 사업의 핵심인 데이터센터 부문 매출은 전년 동기 대비 117% 증가한 890억달러(약 123조3000억원)를 기록했다. 엔비디아는 회계연도 3분기 매출을 1080억달러(약 149조7000억원) 수준으로 전망해 시장 예상치를 웃돌았다. 그러나 실적 발표 직후 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 한때 하락하며 시장의 반응은 예상보다 차분했다. 이미 엔비디아가 높은 기대를 충족하는 실적을 반복적으로 내놓으면서 단순한 '어닝 서프라이즈'만으로는 투자자들의 기대를 자극하기 어려워졌다는 평가가 나왔다. 분위기가 바뀐 것은 황 CEO가 컨퍼런스콜에서 "AI가 변곡점에 도달했다"고 강조하면서부터다. 황 CEO는 AI가 실제 유용한 작업을 수행하고 있으며, AI가 만들어내는 토큰이 생산성과 수익성을 갖추기 시작했다고 강조했다. 해당 발언 후 엔비디아 주가는 4% 넘게 급반등했다. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자. [사진=블룸버그통신] 황 CEO의 발언은 AI가 단기적인 투자 열풍을 넘어 실제 생산성과 수익을 창출하는 성장 단계에 진입하고 있다는 엔비디아의 자신감을 재확인한 것으로 풀이된다. 엔비디아의 실적은 여전히 AI 시장의 대표적인 가늠자로 평가된다. 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 전 세계 주요 데이터센터와 첨단 AI 모델을 구동하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있기 때문이다. ◆ AI 대표주, 중장기 성장 기대 다시 키워 시장에 가장 강한 인상을 남긴 것은 중장기 성장 전망이었다. 코렛 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)는 컨퍼런스콜에서 2028 회계연도 매출이 약 70% 증가할 것으로 전망했다. 이는 시장이 예상한 약 44~45%의 성장률을 크게 웃도는 수준이다. 크레스 CFO는 AI 수요가 주요 클라우드 사업자부터 최첨단 AI 연구소까지 광범위하게 확대되고 있으며, 공급 제약이 지속되는 상황에서도 이 같은 성장이 가능할 것으로 내다봤다. AI 인프라 투자 확대도 엔비디아 성장의 핵심 배경이다. 마이크로소프트(MSFT)와 메타플랫폼스(META) 등 엔비디아의 주요 고객들은 올해 빅테크 기업들의 AI 인프라 지출이 7300억달러(약 1011조8000억원)를 넘어설 것으로 예상하고 있다. 지난해 약 4000억달러(약 554조4000억원)에서 크게 늘어난 규모다. 엔비디아는 최근 수년간 실리콘밸리에서 가장 강력한 성장세를 보여온 기업 가운데 하나다. 약 4년 전 시작된 AI 주도 강세장에서 엔비디아 주가는 약 1700% 폭등하며 시가총액 기준 세계 최대 기업으로 올라섰다. 다만 올해 들어서는 상승세가 상대적으로 주춤하다. 엔비디아 주가는 올해 들어 12% 이상 상승하는 데 그친 반면 필라델피아 반도체지수는 60% 넘게 올랐다. 투자자들의 우려도 커지고 있다. 대형 기술기업들이 AI 데이터센터 구축에 필요한 자금을 서로 투자하거나 보증하는 이른바 순환형 거래(circular deals)가 AI 수요를 실제보다 부풀릴 수 있다는 지적이다. 엔비디아 역시 AI 인프라 자금 조달 과정에서 고객사에 금융 지원과 보증을 제공하면서 이러한 논란의 중심에 서고 있다. 엔비디아는 모든 토지·전력·셸 보증 계약에 따른 최대 총 익스포저가 35억달러(약 4조9000억원)라고 밝혔다. ◆ 공급망 관련 구매 약정 2790억달러로 두 배 이상…메모리 조달에 집중 엔비디아의 공급망 관련 구매 약정은 크게 늘었다. 엔비디아는 이번 분기 공급망 관련 구매 약정이 전 분기 1190억달러(약 165조원)에서 2790억달러(약 387조원)로 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 대부분 메모리 조달과 관련된 것으로 나타났다. 엔비디아는 앞으로 상당한 성장 기회를 활용하기 위해 공급망과 인프라, 파트너 생태계 전반에서 전략적 약정을 계속하고 있다고 설명했다. 이는 AI 데이터센터 확대로 급증하는 수요에 대응하기 위해 엔비디아가 메모리를 비롯한 핵심 부품 확보에 적극적으로 나서고 있음을 보여준다. 동시에 메모리 가격 상승과 공급 부족이 향후 수익성에 부담으로 작용할 가능성도 시장의 관심사다. ◆ AI 낙관론자들에게는 여전히 긍정적 인디애나주 해먼드의 호라이즌 인베스트먼트 서비스의 척 칼슨 최고경영자(CEO)는 "AI 업종에는 긍정적인 소식"이라고 평가했다. 다만 이번 실적이 다른 AI 관련주까지 다시 끌어올릴 수 있을지는 불확실하다고 지적했다. 그는 현재 시장이 순환매 국면에 있는 만큼 이런 흐름이 계속될지, 아니면 엔비디아 실적이 AI 관련주를 다시 끌어올리는 계기가 될지는 판단하기 어렵다고 말했다. 엔비디아 실적 발표 직후 시장의 반응이 미지근했던 것은 투자자들이 이미 여러 차례 엔비디아의 실적 서프라이즈를 경험했기 때문이기도 하다. 엔비디아는 이번 실적 발표를 앞두고 8개 분기 연속으로 애널리스트 예상치를 웃돌았다. 엔비디아 주식과 풋옵션을 모두 보유하고 있는 마인드셋 웰스 매니지먼트의 세스 히클 CIO는 "엔비디아의 진짜 과제는 더 이상 좋은 실적을 내는 것이 아니다"라며 "이미 투자자들이 기대하는 엄청나게 좋은 실적보다 더 좋은 실적을 내는 것"이라고 지적했다. 이어 "이 경우 월가 예상치를 웃도는 것은 거의 시장에 들어가기 위한 입장료와 같다"고 말했다. kwonjiun@newspim.com 2026-08-27 06:53