[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 씨에스윈드(112610)에 대해 '타워 마진 저점 통과 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
하나증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '목표주가 68,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 기대치를 상회했다. 미국 정책 변화로 AMPC 수취 규모가 감소했음에도 타워 부문 이익률 회복으로 양호한 실적을 기록했다. 하부구조물은 납기 준수 인센티브가 반영되며 양호한 이익을 지속 했다. 3분기 누적 신규 수주는 9억달러로 미국향 수주가 절반 이상 높은 비중을 차지하고 있다. 미국 법인의 생산성 제고 노력이 이어지고 있으며 기 확보한 잔고를 기반으로 2026년 에는 유의미한 수익성 개선이 기대된다. 2026년 기준 PER 9.3배, PBR 1.2배다.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2025년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,667원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,667원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 70,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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