[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 카카오(035720)에 대해 '톡개편에 의한 실적 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
유안타증권에서 카카오(035720)에 대해 '4Q25 매출액 2조 1,332억원 YoY+9%, 영업이익 2,034억원 YoY+136%, 지배순이익 428억원 흑자전환. 시장 컨센서스 상회. 26년 9월 카톡 개편(소식탭, 숏폼)을 통해 증가된 체류시간(1인 일평균 24분에서 25분으로)의 지속과 신규광고확대, 비즈니스 메시지의 고성장 지속은 2026년 톡광고의 성장률 제고 전망. 광고 매출은 마진율이 높아 전체 영업이익률 개선도 기대됨. 게임, 음악, 웹툰 등콘텐츠 사업의 성장 모멘트가 아직 불확실 하지만 커머스, 모빌리티, 핀테크 성장률이 견조 하게 이어지고 있어 25년 대비 높은 성장률 및 영업이익률 시현 전망. 여전히 인스타그램의 체류시간 증가가 계속 되는 가운데 ‘챗GPT for 카카오’ 사용자수가 200만명에서 800만명으로 증가한데 이어 온디바이스 AI 강화(ex:구글글래스)를 위한 구글과 협업 시작. 향후 또 다른 카카오톡의 기능 확대 및 외연확대 기대. 1분기 출시 예정인 ‘카 나나’를 통해 택시, 커머스, 맵, 일정관리 등의 카카오톡 AI Agent 기능을 통해 추가적인 체류시간 및 수익성 증가 기대'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 09월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 07일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,316원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,316원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,455원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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