[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 11일 파미셀(005690)에 대해 '연초부터 폭발적 성장 + 두산의 캐파 증설 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파미셀 리포트 주요내용
DS투자증권에서 파미셀(005690)에 대해 '25년 영업이익 600% 이상 성장. 26년 연초부터 폭발적 성장 → 26년 두산향 매출 1,100억원 이상 전망: GB200에서 GB300 전환의 물량 증가 효과가 지속되고 있으며 올해 1분기 그강도는 훨씬 높을 것으로 추정된다. 여기에 일부 베라루빈 관련 샘플향 등도 포함된 것으로 보인다. 월평균 두산 전자 BG향 매출은 25년 50억에서 26년 상반기 기준 월 90억원으로 연초부터 폭발적 성장이 예상된다. 아직 베라루빈 출시 전의 실적인 만큼 하반기 실적 개선 기대감은 더욱 높아질 전망이다. 올해 연간 두산향 매출은 25년 648억원에서 26년 1,100억원 이상 (+69.7% YoY)으로 성장할 전망이다. 특히 수익성 측면에서 레진 대비 50% 높은 경화 매출이 증가하면서 전체 수익성 개선으로 이어질 전망이다. 두산향 경화제 매출은 25년 324억원에서 600억원으로 퀀텀 점프가 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 파미셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,500원 -> 25,000원(+51.5%)
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 03월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 16,500원 대비 51.5% 증가한 가격이다.

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