[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 녹십자(006280)에 대해 '중장기 이익 성장 잠재력 보유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 '알리글로 중장기 m/s 10% 제시: 녹십자는 최근 진행한 Investor Day에서 주력 제품 IVIG 알리글로의 중장기 시장 점유율 가이던스를 10%로 제시, 예상 매출액 6억5천만달러를 목표로 제시하였다. 2025년 알리글로 연간 매출액은 1억6백만달러로 추정 점유율은 1.6% 수준, 알리글로만의 차별화된 제품 경쟁력으로 미국 시장에 성공적으로 안착한 것으로 판단한다. 글로벌 IVIG 시장의 탄탄한 수요 및 미국 내 처방 확대를 여전히 긍정적으로 전망하고 있는 가운데 녹십자가 작년에 인수한 ABO홀딩스의 혈액원들을 통해 안정적인 혈장 공급망을 확보(2028년 혈장 자가조달 비율 80% 목표), 향후 알리글로의 중장기 탑라인 확대에 크게 기여할 것으로 예상한다(알리글로 연평균 40% 매출액 성장률 추정, 알리글로 영업마진율 2028년 30% 목표). 한편 ABO홀딩스는 매출 증가 및 비용 효율화를 통해 2027년 흑자전환을 목표로 하고 있다.
'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 01월 22일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 27일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,692원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,692원 대비 -8.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,000원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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