[리포트 브리핑]코웨이, '1Q26 Preview: 우려를 불식시키는 실적에 더해 대주주 지분매입까지' 목표가 150,000원 - 한화투자증권

기사입력 : 2026년04월13일 11:25

최종수정 : 2026년04월13일 11:25

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 코웨이(021240)에 대해 '1Q26 Preview: 우려를 불식시키는 실적에 더해 대주주 지분매입까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 98.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코웨이 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '1Q26 매출액 13,365억원(+13.8% YoY), 영업이익 2,519억원(+19.3% YoY)을 기록해 시장 컨센서스 대비 매출액은 +3%. 영업이익은 +7.9% 상회하는 호실적을 기록한 것으로 추정한다. 주목할 것은 두 자릿 수 외형 성장을 지속했다는 것이다. 현 회계기준 상 불가피한 국내 성장률 둔화에 따른 외형 성장 둔화 우려를 해외 법인 성장세로 극복하였다. 올해도 두 자릿 수 외형성장이 지속되면서, 매출액 5.7조원(+14.3% YoY), 영업이익 1.0조원(+17.6% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 여기에 대주주인 넷마블은 동사의 지분을 1,500억원 규모로 확대하겠다고 밝히며, 책임경영 의지를 공고히 했다. 대주주의 지분확대는 향후 동사의 주주환원 추가 상향 가능성을 자극한다.
'라고 분석했다.

◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 02월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.

◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,250원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 26년 04월 13일 발표한 메리츠증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 131,250원 대비 14.3% 높은 수준으로 코웨이의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

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