[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 한국항공우주(047810)에 대해 'UJTS 사업 철수: 아쉬움은 단기 변수. 핵심은 KF-21 수출'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 'UJTS 사업 철수 결정으로 주가 하락. 영업실적 전망에 미치는 영향은 제한적. KF-21의 수출 성과가 추가 실적 업사이드와 밸류에이션 상방을 결정할 전망: 2028년 연간 영업이익이 약 8,000억원 규모에 도달할 가능성이 높다는 점을 고려하면 밸류 에이션 기준 시점을 2028년으로 설정하는 데 무리가 없다고 판단한다. 현재 주가에 2028년 순이익을 적용한 PER은 약 24배이다. 과거 부여받던 밸류에이션을 고려하면 부담스러운 수준은 아니다. 향후 추가 실적 업사이드와 밸류에이션 상방은 KF-21의 수출 성과에 따라 결정될 전망이다. KF-21 한 대 양산에 약 1년 6개월~2년이 소요된다는 점을 고려하면 지금부터 2027년 상반기까지의 KF-21 수출 성과가 2028년 이후 실적을 결정짓는 핵심 변수가 될것으로 전망한다. KF-21 종합적인 경쟁력을 고려하면 수출 가능성은 충분하다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2026년 04월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,750원 대비 22.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 236,000원 보다는 -2.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,526원 대비 52.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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