[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 '1Q26Re: 비용 통제로 이익 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1Q26Re: 비용 줄이며 수익성 개선. 별도 기준 매출액 1,871억원(+10.7%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 108억원(+53.7%)로 전분기 적자에서 흑자 전환 성공. ETC 부분 매출액은 1,440억원(+22.8%)로 ETC 중심 성장 지속. 도입 품목인 자큐보와 디펠렌이 각각 188억원과 95억원의 매출을 기록하며 가파른 성장 및 신규 매출 반영되며 ETC 매출 성장 견인. 도입 품목 증가로 매출원가율은 55.8%로 높아졌으나 판관비, 연구개발비 등이 감소하며 이익 개선. 반면 성장호르몬 제제인 그로트로핀은 매출액 319억원(-2.8%)로 매출 감소. 그로트로핀 매출 감소는 성장 호르몬 제제 시장 둔화와 높아진 동사 점유율 영향. 연초 디지털 펜타입 버전의 그로트로핀-II Pen을 출시하며 시장 확대 전략 지속. 다만, 경쟁 제품인 유트로핀(LG 화학)도 반자동 주입 방식의 유트로핀에코펜48을 출시했으며, 노보노디스크의 주1회 투약 제품인 소그로야가 국내 출시하며 향후 그로트로핀 성장은 제한적일 것으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 60,000원(-4.8%)
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 10월 30일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,222원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 60,000원은 26년 04월 28일 발표한 삼성증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,222원 대비 -6.6% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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