[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 KT나스미디어(089600)에 대해 'CPS 비중 확대로 레버리지 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT나스미디어 리포트 주요내용
KB증권에서 KT나스미디어(089600)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 17,000원으로 상향 조정한다. 광고 업황은 부진하다. 그러나 KT나스미디어는 성과형 광고로 오히려 수익성을 높이고 있다. 현재 CPS(성과보상형) 광고 비중은 전체 매출의 50% 내외로 추정되는데 그 비중이 추후 더 늘어날 것으로 추정된다. 1분기를 시작으로 나타난 수익성 개선세가 지속될 것으로 판단되어 2026년 영업이익 추정치를 기존 대비 16% 상향 조정했다. 목표주가는 광고대행사 평균인 P/E 9.5배를 적용하여 산정했다. 2026년 두 자릿수 이상의 매출액 성장, 수익성 개선을 감안할 때 현 주가 레벨은 매력적인 수준이라고 생각한다.'라고 분석했다.


◆ KT나스미디어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 17,000원(+6.2%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2026년 03월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 01일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 03월 30일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.


◆ KT나스미디어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,250원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,400원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 KT나스미디어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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