[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 인바디(041830)에 대해 '미국 비만 치료 시장이 부른다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인바디 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 인바디(041830)에 대해 '1Q26 매출 684억원(23% YoY)으로 시장 기대치를 상회하며 9분기 연속 사상 최대 실적 경신. 영업이익 역시 130억원(86% YoY, 마진 19%)으로 시장 기대치 상회. 실적 추정치 상향을 반영하여 목표주가를 55,000원(기존 45,000원)으로 상향. 상승여력이 85.5%인 점을 고려하여 매수의견 유지. 1Q26 실적에서 주목할 점은 미국과 유럽에서 비만치료제 시장 성장과 함께 비만클리닉 및 제약사(비만치료제 연구 활용)가 새로운 수요처로 부상하고 있다는 것. 이 과정에서 ASP 1.5만 달러 이상의 High-end 모델 수요도 동반 상승. 인바디 High-End 모델 매출은 101억원(55% YoY)으로 전문가용 인바디 매출의 21%. 비만치료제 유관 시장은 연내 지속에서 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 전망. 더불어 원가 압박 속에서 마진 개선을 확인한 것도 긍정적. '25년 공격적으로 진행되었던 인력 충원이 마무리되었고, 전사적 비용 절감 이니셔티브 성과가 나타나며 당초 예상보다 빠르게 마진이 개선되고 있음. 이를 반영한 동사의 ‘26년 실적은 매출 2,776억원(19% YoY), 조정 EBITDA 640억원(33% YoY, 마진 23%) 기대.'라고 분석했다.


◆ 인바디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 02월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 23일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.