[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 한전KPS(051600)에 대해 '1Q26 Review: 아쉽게 시작해서 풍족하게 끝날 2026년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '아쉬웠던 재료비 상승: 1Q26 연결 영업이익은 370억원(+375% YoY)을 기록하며 컨센서스(446억원)를 하회했다. 매출은 기대치에 부합했으나, 예상치 못한 비용 증가가 있었다. 대외 매출 상승 폭(+174억원 YoY) 대비 재료비 상승 폭(+183억원)이 컸는데, 이는 포스코 광양 프로젝트에서 공사 초기 단계 비용 반영이 컸기 때문이다. 2Q26 시공 매출이 반영되면서 수익성은 개선될 전망이다. 해외 매출은 2H25 대비 소폭 감소하기 시작했으나, 2026년 연간으로는 소폭 성장을 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 77,000원(+10.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2026년 02월 11일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 03일 66,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,917원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,917원 대비 15.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 80,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,200원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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