[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 솔루엠(248070)에 대해 'ESL 바텀 아웃과 BBU용 파워 시장 진입 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
iM증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 24,000원에서 27,000원으로 상향. 1Q26 호실적을 반영하여 '26년과 '27년 영업이익 추정치를 각각 +22%, +2% 상향한 880억원, 1,160억원으로 전망한다. 올해 연간 ESL 매출은 6,657억원으로 전년 대비 +25% 성장할 전망이다. 수익성은 10% 초반 수준에서 저점을 형성한 것으로 보이며, 2분기에도 QoQ 개선 가시성이 높다. ESL 수주잔고는 2.28조원으로 전분기 수준을 유지했으며, 12개월 Rolling 기준 7,640억원으로 전분기 대비 +4% 늘었다. 주가의 촉매는 크게 두가지다. ① 계획대로 2H26 중 Mega 리테일 업체향 Wi-Fi HaLow 기반 ESL의 볼륨 파일럿에 돌입할 예정이다. ② BBU용 파워 모듈에서 새로운 기회가 열리고 있다.'라고 분석했다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 27,000원(+17.4%)
- iM증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2026년 02월 23일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 04일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 21일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,167원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,167원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,429원 대비 23.2% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔루엠 리포트 주요내용
iM증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 24,000원에서 27,000원으로 상향. 1Q26 호실적을 반영하여 '26년과 '27년 영업이익 추정치를 각각 +22%, +2% 상향한 880억원, 1,160억원으로 전망한다. 올해 연간 ESL 매출은 6,657억원으로 전년 대비 +25% 성장할 전망이다. 수익성은 10% 초반 수준에서 저점을 형성한 것으로 보이며, 2분기에도 QoQ 개선 가시성이 높다. ESL 수주잔고는 2.28조원으로 전분기 수준을 유지했으며, 12개월 Rolling 기준 7,640억원으로 전분기 대비 +4% 늘었다. 주가의 촉매는 크게 두가지다. ① 계획대로 2H26 중 Mega 리테일 업체향 Wi-Fi HaLow 기반 ESL의 볼륨 파일럿에 돌입할 예정이다. ② BBU용 파워 모듈에서 새로운 기회가 열리고 있다.'라고 분석했다.
◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 27,000원(+17.4%)
- iM증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2026년 02월 23일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 04일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 21일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 27,000원을 제시하였다.
◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,167원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,167원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,429원 대비 23.2% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
