AI 핵심 요약
beta- 미국이 관세·투자규제·기술동맹으로 바이오테크 핵심 자산을 자국 중심으로 재편하려 했다.
- 중국 혁신 신약의 해외 라이선스 확대에 미국이 안보법·관세·임상데이터 규제로 대응하며 미중 제약 패권경쟁이 본격화됐다.
- 미국은 AI·제약·자본의 3각 동맹으로 신약 개발과 데이터·가격 결정권을 장악하려 하고, 이는 중국 등 타국 제약사에 큰 리스크가 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
바이오테크 산업, 미국 규제의 차기 타깃으로
미 국가안보법 리스트에 바이오테크 포함 거론
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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 혁신 신약 개발을 앞세운 바이오테크 산업의 주도권을 둘러싼 경쟁은 더 이상 기술이나 자본의 문제가 아니라, 국가 간 전략과 질서 재편의 문제로 확장되고 있다.
혁신 신약을 둘러싼 가치사슬은 연구개발을 넘어 생산, 규제, 시장, 데이터 그리고 자본까지 복합적으로 얽히며 새로운 패권 구조를 형성하고 있다.
특히 미국은 관세, 투자 규제, 기술 동맹을 결합한 입체적 전략으로 핵심 자산을 자국 중심으로 재편하려 하고 있으며, 이는 글로벌 플레이어들에게 선택을 강요하는 압력으로 작용하고 있다.
이러한 흐름 속에서 중국 제약 산업은 성장의 기회를 맞이함과 동시에 구조적 한계와 외부 리스크가 동시에 부각되는 전환점에 서 있으며, 글로벌화의 본격 전쟁은 이제부터 시작이라는 평가가 나온다.
◆ 中 혁신신약 고속성장, 시작된 美의 견제
최근 들어 눈에 띄게 늘어나고 있는 중국 혁신 신약의 빈번한 해외 라이선스 거래는 미국 정부 측의 경계심을 불러일으키고 있다.
미국 제약사들이 중국에 대한 투자를 확대하며 의존도를 높여가자, 일부 미국 정치인과 투자자들 사이에서는 국가 안보 차원의 규제 필요성이 제기되고 있다.
지난 5월 21일(이하 현지시간) 존 물레나르(John Moolenaar) 미국 하원 중국특별위원회 위원장은 스콧 베센트(Scott Bessent) 미국 재무장관에게 서한을 보내 바이오테크를 '포괄적 대외투자 국가안보법(COINS Act)'의 기술 목록에 포함할 것을 요구했다. 해당 법안은 중국 등 특정 국가에 대한 미국 투자 제한을 목표로 한다.
물레나르 위원장은 서한에서 브리스톨마이어스스큅(Bristol Myers Squibb, BMY.US)과 중국 항서제약(恒瑞醫藥∙HENGRUI, 600276.SH/1276.HK)이 올해 5월 12일 체결한 152억 달러 규모의 글로벌 전략적 협력을 거론하며, 이를 중국 바이오테크 기업으로 유입된 미국 자본의 대표 사례로 지목했다.
이전까지 이 목록에는 반도체, 인공지능(AI), 양자컴퓨팅만 포함돼 있었으나, 이제는 혁신 신약 연구개발까지 포함시키겠다는 뜻이다. 생명공학 경쟁이 국가 안보에 직결된다는 것이 규제 이유다.
물레나르 위원장은 "미국의 자본과 기술이 중국 바이오 기술 분야로 급격히 유입되는 위험한 흐름에 주목해야 한다"면서 "제약 지식재산권 라이선스 거래에 대해 재무부가 특히 주의를 기울여야 한다"고 강조했다.
이는 단발 사건은 아니다. 지난 4월 29일 미국 하원 세출위원회 보고서는 미국 식품의약국(FDA)이 중국 임상 데이터를 임상시험계획(IND) 신청에 사용하는 것을 금지할 것을 제안했다.
그보다 앞서 관세 조치도 이미 시행됐다. 4월 2일 미국 도널드 트럼프 대통령은 수입 특허 의약품 및 관련 원료의약품(API)에 최대 100% 관세를 부과했다. 대형 제약사는 120일, 기타 기업은 180일 내 적용된다.
면제 경로는 두 가지뿐이다. 미국 보건복지부(HHS)와 '최혜국 약가(MFN) 협정'을 체결하거나, 미국 내 생산시설 건설 즉 미국 내 투자를 약속하는 것이다.
이러한 압박에 미국 제약 업계는 이미 대응에 나섰다.
올해 5월 1일 노바티스(Novartis, NVS.US)는 노스캐롤라이나주 소재 API 공장을 가동했다. 230억달러 규모 확장 계획의 마지막 퍼즐인 이 공장을 통해 북미에서 연구개발부터 공급까지 '엔드 투 엔드' 체계를 구축했다.
5일 후 일라이릴리(LLY, LLY.US)는 인디애나주에 45억 달러를 추가 투자해 미국 최초의 유전자 의약품 전용 공장을 가동한다고 발표했다.
중국 상장사 기업가치 분석 및 산업 연구기관 진단연구원(錦緞研究院)에 따르면 5월 기준 애브비(AbbVie, ABBV.US)가 1000억 달러, 화이자(Pfizer, PFE.US)가 700억 달러, 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson, JNJ.US)이 550억 달러, 일라이릴리(ELI LILLY, LLY.US)가 500억 달러 이상, 아스트라제네카(AstraZeneca AZN.US)가 500억 달러, 로슈(ROCHE, RO.SIX)가 500억 달러, GSK(GSK.US)가 300억 달러, 노바티스가 230억 달러, 사노피(SANOFI, SNY.US)가 200억 달러의 미국 현지 투자를 약속했다. 업계 전체 투자 약정 규모는 이미 5000억 달러를 넘어선 상태다.
미국의 이러한 행보는 관세, 기술, 자본의 다중 압박을 통해 글로벌 제약 산업의 핵심 자산을 다시 미국 본토에 고정시키는 데 목적이 있다.
중국 제약 업계는 이를 관세를 무기로 한 '산업 체인 안보' 명분의 핵심 자산 쟁탈전으로 판단, 경계의 목소리를 내고 있다.
이는 의약 혁신의 핵심 생산능력, 기술, 가격 결정권을 둘러싼 바이오테크 분야의 미중 패권경쟁이 이미 시작됐음을 시사한다.
◆ 美 'AI+제약+자금' 3각 동맹 구도로 압박
전세계가 혁신 신약 개발을 대표로 하는 바이오테크 산업의 주도권 확보에 주력하는 이유는 바이오테크가 신약 타깃, 분자, 치료 패러다임 등 인류 의학의 최전선을 담당하기 때문이다.
이는 수십억 달러 투자와 수만 명의 연구자, 수백만 환자의 임상 데이터가 응축된 결과물로 그 소유권, 생산능력, 가격 결정권은 국가 핵심 이익이 될 수 있다.
미국은 관세로 장벽을 세워 바이오테크 자산을 먼저 쟁취하려 하는 것이고, 그 장벽은 투자를 차단하는 자본 통제로 확장 중에 있다.
이러한 국면 속 게임체인저로 등장한 것이 AI다.
의약은 AI의 핵심 응용분야로 꼽힌다. 전세계 의약바이오 업계는 AI 기술에 기반한 신약 개발에 열을 올리고 있다.
대표적으로 구글 딥마인드에서 분사된 아이소모픽랩스(Isomorphic Labs)는 단백질 구조 예측용 AI 시스템인 알파폴드(AlphaFold)에 기반한 신약 개발 엔진을 강화하기 위해 21억 달러의 자금을 조달했다. 이와 함께 일라이 릴리, 노바티스, 존슨앤드존슨과 협력 중이다. 이를 통해 신약 개발 시간을 수년에서 수개월로 줄이고 있다.
이는 '실리콘밸리+제약 클러스터+월스트리트(월가)' 삼각 동맹의 대표적 사례로 볼 수 있다.
AI 기업은 모델과 연산(컴퓨팅파워), 제약사는 파이프라인과 임상, 금융은 자본을 제공하는 구조다. 이 구조는 AI, 연산력, 파이프라인을 가진 동맹이 글로벌 제약 핵심 자산을 미국으로 끌어당기는 촉매제가 될 전망이다.
미국 외 국가들은 미국 제약사에 의존하거나 자체적으로 자립하는 두 가지 방안 중에서 선택할 수 밖에 없는 만큼, 미국의 이 같은 흐름은 중국 등 기타 국가의 제약사들에게는 거대한 리스크가 될 수 있다.
<[中 신약 환골탈태] ⑥美 '3각 동맹', 왜 중국은 긴장하나>로 이어짐.
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pxx17@newspim.com
