[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 파라다이스(034230)에 대해 '성수기 하얏트 인수 효과 본격화 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
iM증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3분기 성수기 하얏트 인수 효과 및 인바운드 수혜 본격화 예상: 2026년 매출액 1.3조원(+11% YoY), 영업이익 1,863억원(+20% YoY)을 전망한다. 인천 영종도에 복합리조트(파라다이스시티)를 보유하고 있으며, 인천, 서울, 부산, 제주에서 외국인 카지노를 운영하고 있다. 여러 지역에서 사업장을 운영하는 만큼 외국인 인바운드 수혜를 전방위적으로 받고 있다. 특히 한일령 반사수혜는 일본 VIP(2025년 드롭액 비중 42%) 증가로도 이어지고 있다. 중국-일본 간 항공편 수 자체가 기존 대비 50% 수준으로 감소하면서 중국행 일본 관광 수요도 동반 위축됐다. 반면 2026년 4월 누적 기준 방한 일본인 수는 124만명(+20% YoY)으로 작년 이미 2019년 수준을 상회(+12%)했음에도 성장세를 이어갔다. 일본 실버위크(9/19~23)와 중국 중추절(9/25~27), 국경절(10/1~7) 연휴 강력한 인바운드 수요를 감안하면 현재 밸류에이션은 매우 매력적이다. 하얏트 인수 효과가 본격화될 2027년 EPS에 Target P/E 20배를 적용해 목표주가 23,000원으로 커버리지를 개시하며 업종 내 차선호주로 제시한다.
'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,538원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,538원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 18,000원 보다는 27.8% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,000원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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