[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 10일 농심(004370)에 대해 '낮은 관심이 오히려 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
LS증권에서 농심(004370)에 대해 '신제품 중심의 판매량 개선. 낮은 관심이 오히려 기회: 2026년 연결 매출액은 3조 7,241억원(+6.0% YoY), 영업이익 2,205억원(+19.9% YoY, OPM 5.9%)을 전망한다. 국내와 해외 법인 모두 두 자릿수 이익 개선이 가능하다고 판단되며 해외 법인의 경우 판매량 증가가 동반된 이익 개선이라는 점에서 긍정적이다. 2분기부터 포장재 및 원재료 가격 상승분이 점진적으로 반영되면서 이익 불확실성은 다소 확대될 것으로 보인다. 다만, 포장재의 경우 연간 계약을 통해 부담을 최소화할 계획이며 운임비 및 원재료 가격 부담은 판매량 개선과 광고비 절감, 그리고 전년도 낮은 기저로 상쇄가 가능하다. 현재 주가는 12MF P/E 11배, P/B 0.7배 수준에서 거래되고 있다. 동사의 펀더멘털 대비 다소 소외된 구간으로 판단된다. 미국에서의 판매량 개선이 유의미한 매출 성장으로 이어진다면 본격적인 리레이팅도 기대해볼 수 있다.
'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 530,000원 -> 530,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 박성호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2026년 05월 18일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 530,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 530,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,857원, LS증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,857원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 500,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 542,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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