[리포트 브리핑]피에스케이, '최고의 1분기, 그런데 더 좋아진다' 목표가 194,000원 - 현대차증권

기사입력 : 2026년06월12일 10:12

최종수정 : 2026년06월12일 10:12

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 피에스케이(319660)에 대해 '최고의 1분기, 그런데 더 좋아진다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 194,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 피에스케이 리포트 주요내용
현대차증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '1)고객사로 확보한 주요 글로벌 반도체 제조사들의 CapEx 확대 기조가 본격화되고 있으며 2) 급격한 탑라인 성장에 따른 영업 레버리지 효과로 수익성 또한 높아지고 있음. 2026년 실적은 매출액 6,758억원(YoY +47.8%), 영업이익 1,899억원(YoY +114.6%, OPM 28.1%)로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 추정. 2Q26 실적은 매출액 1,680억원(QoQ +7.3%), 영업이익 511억원(QoQ +8.3%, OPM 30.4%)으로 1분기 호실적으로 높아진 시장의 컨센서스를 재차 상회할 것으로 예상하며, 연중 매 분기 증익 흐름 지속될 것으로 보임'라고 분석했다.

◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 194,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 194,000원을 제시했다.

◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,000원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 194,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 145,000원 대비 33.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 160,000원 보다도 21.2% 높다. 이는 현대차증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,600원 대비 344.8% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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