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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 기술주 랠리는 인공지능(AI) 인프라 지출이 지난 2년보다 빠른 속도로 확대되면서 적어도 향후 두어 분기 더 이어질 것이라고 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼츠의 티파니 웨이드가 밝혔다.

웨이드 수석 포트폴리오 매니저는 월요일 블룸버그 TV 인터뷰에서 "AI 인프라 지출과 관련된 기술주 전망은 매우 밝으며, 매출과 이익 추정치가 계속 상향 조정되고 있다"고 말했다.

웨이드의 발언은 나스닥 100 지수가 장중 하락하며 6월 상승분을 반납하는 가운데 나왔다. 그는 마이크론 테크놀로지(MU)와 앤스로픽의 AI 인프라 계약, 텍사스의 데이터센터 확장 등을 근거로 제시하며 이 같은 흐름이 향후 수 년간 지속될 가능성이 높다고 진단했다. 수요일 마이크론의 분기 실적은 AI 지출이 자체 랠리를 이어갈 수 있는지 가늠하는 중요한 시험대가 될 것으로 보인다. 마이크론 주가는 올해 들어 약 300% 상승했다.

웨이드는 연방준비제도(Fed)의 통화정책 기조가 기술주와 고성장주에 중요하게 작용한다고 강조했다. 케빈 워시 신임 Fed 의장 체제에서 지난주 매파적 기조로 전환됐으나, 미국과 이란 간 양해각서(MOU) 체결 이후 유가가 계속 안정된다면 이 기조가 바뀔 수도 있다고 내다봤다.

블룸버그가 조사한 이코노미스트들에 따르면 Fed가 선호하는 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 물가지수는 이번 주 발표에서 가속 흐름을 보일 것으로 예상된다. Fed 정책 위원 19명 가운데 9명은 지난주 올해 최소 한 차례 금리 인상을 예상한다는 신호를 보냈다.

웨이드는 시장 수요와 향후 설비투자 전망을 나타내는 지표로 회사채 발행 동향을 주시하고 있다고 밝혔다. 대규모 발행은 기업들이 AI 인프라 추가 투자를 계획하고 있다는 신호라고 설명했다. 스페이스X는 월요일 AI 사업 확대 자금 조달을 위해 처음으로 투자등급 채권을 발행한다고 발표했다.

bernard0202@newspim.com