[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 에이피알(278470)에 대해 '유럽 사업 영토 확장 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에이피알 리포트 주요내용
하나증권에서 에이피알(278470)에 대해 '2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 112%, 109% 성장한 6,951억원과 1,766억원 규모가 가능할 전망이다. 미국 매출 규모는 타겟/월마트 등 오프라인 점포 확대와 아마존 프라임데이 행사 효과가 겹치면서 3,030억원(YoY 215%)에 이를 전망이다. 이번 프라임데이에 10개 제품을 뷰티 톱 100에 올리는 기염을 통했다. 유럽 매출도 QoQ 50% 이상 늘어난 600억원으로 예상한다. 1분기 영국을 시작으로 2분기에는 스페인과 독일/프랑스/이태리까지 영업을 본격화했다. 품목별로는 제로모공패트 공급부족 현상이 완화되면서 추가적인 매출을 올릴 수 있게 되었다. 이외 콜라겐젤리크림/PDRN앰플/콜라겐 래핑마스크는 스테디셀러가 되고 있으며, 신제품 가운데서는 PDRN멀티밤/비타씨캡슐크림 /클렌저/PDRN아이세럼 등의 기여도가 높아지고 있다. 영업이익률은 25% 이상 높은 수준을 이어갈 전망이다. 운반비 증가(특히, 유럽향 항공운송), 프라임데이 마케팅비 및 틱톡샵 DFYD(deals for your days) 프로모션 수수료 확대에도 불구하고 매출 증가로 인한 영업레 버리지 효과가 크기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 에이피알 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2026년 06월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 510,000원을 제시하였다.


◆ 에이피알 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 494,286원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 494,286원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 610,000원 보다는 -16.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 에이피알의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 494,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 303,950원 대비 62.6% 상승하였다. 이를 통해 에이피알의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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