[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 휴젤(145020)에 대해 '2Q26 Pre: 휴~ 젤 걱정되던 2분기도 역시 준수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
하나증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2Q26F 실적은 매출 1,269억원(YoY+15%), 영업이익 512억원(YoY-10%, 영업이익률 40%)로 컨센서스 부합 전망한다. 2분기는 미국 직판 관련 판관비가 전분기 대비 증가하나 커진 외형으로 수익성은 하단이 방어될 것으로 추정한다. 휴젤은 미국 내 런칭 세레모니를 이번 달로 앞당기며 미국 직판을 본격 개시할 예정이다. 기존 유통사 베네브의 퍼포먼스 이상으로 직접 미국 시장을 적극 공략하기 위해서 직판을 선택한 만큼 회사의 전사적 지원이 미국 직판 체계 안착에 투입될 예정이다. 본격적 마진 개선은 2027년부터 이뤄질 것으로 예상되며, 이번 2분기 영업이익률이 연내 최저 수준이될 것으로 추정한다. 2026년 실적은 연결 매출 5,329억원(YoY+25%), 영업이익 2,306억원 (YoY+15%, 영업이익률 43%) 추정하며 목표주가 41만원 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
하나증권 김다혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2026년 05월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 377,857원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 377,857원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 430,000원 보다는 -4.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 377,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,818원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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