[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 08일 농심(004370)에 대해 '해외 법인 성장으로 원가 부담 일부 방어'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
KB증권에서 농심(004370)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 55만원을 유지한다. 2Q26 연결기준 매출액은 9,657억원(+11.3% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익은 522억원(+30.0% YoY, -22.6% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 488억원을 소폭 상회할 전망이다. 2분기 실적은 부자재 비용 부담 증가를 내수 신제품 판매 호조와 해외 법인 성장으로 방어하면서 시장 기대치를 소폭 상회할 전망이다. 하반기는 내수에서 비용 부담이 온기 반영되는 가운데 가격 인상 기저 효과가 제거되기 때문에 해외 법인의 성과가 보다 중요해질 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 03월 12일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 17일 최고 목표가인 570,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 547,857원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 547,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 547,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 544,471원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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