[리포트 브리핑]DMS, '글로벌 세정 1위 기업, 유리기판으로 확장' Not Rated - 한양증권

기사입력 : 2026년07월10일 11:41

최종수정 : 2026년07월10일 13:58

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 10일 DMS(068790)에 대해 '글로벌 세정 1위 기업, 유리기판으로 확장'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ DMS 리포트 주요내용
한양증권에서 DMS(068790)에 대해 '글로벌 Wet Cleaner 1위, 증착 이후 세정의 시간. OLED에서 유리기판, OLEDoS로 확장되는 습식공정 기술. 1Q26 저점 통과, 수주가 실적으로 전환되는 구간: 2026년 연간 실적은 1분기를 저점으로 상저하고를 기록할 것으로 전망된다. 1Q26 연결 실적은 매출액 137.5억 원(-58.7%, YoY), 영업손실 85.7억 원(적자전환, YoY)으로 부진했으나, 이는 수요 둔화보다 장비 납품 및 매출 인식 시점 공백 영향이 컸던 것으로 판단된다. 수주 흐름은 이미 회복 국면이다. 최근 CSOT향 677억 원, HKC향 412억 원 수주에 더해 하반기 천억 원의 수주가 예상되며, 이는 하반기 실적 회복과 2027년 매출 기반을 동시에 높이는 요인이다. 중국 생산법인을 통한 원가 경쟁력과 납기 대응력도 수익성 개선의 핵심이다. 여기에 2030년까지 연결 순이익 30% 수준의 주주환원 정책 및 올해 자사주 소각까지 더해질 전망이다. 결국 2026년은 대형 수주가 실적으로 전환되는 첫 해다. 실적 회복과 유리기판·OLEDoS 옵션이 동시에 가시화될 경우, 동사의 밸류에이션은 디스플레이 세정장비를 넘어 차세대 글라스 습식공정 장비사로 확장될 수 있다.'라고 분석했다.

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